Kanban CRM

Modul Soft Sp. z o.o.

Acerca de esta app

CRM Kanban
Creado para la gestión de tareas y la interacción con los clientes. Basado en hechos reales. Dada la experiencia exitosa de implementación LEAN, Agile, Kanban, SCRUM durante 15 años.

Escenarios de uso

Planificación semanal

Abrimos el kanban en modo plan.
Trabajamos con kanban de izquierda a derecha. De la columna Nuevo a la columna No caducada.
La columna Nuevo se procesa desde el principio en el kanban En trabajo.
Monitorizamos la carga total por semana.
Planificamos al menos una vez por semana.


Planificación diaria

Abrimos el kanban en modo trabajo.
Marcamos la tarea de Planificación creada automáticamente con una marca de verificación en la esquina inferior derecha, ubicándola en la tarea del día. Vaya a la pestaña Tareas del día y active el tiempo para esta tarea.
Procesamos la columna Nuevo. Para cada tarea tomamos una decisión: iniciar la ejecución o planificar el inicio del trabajo más adelante. En el primer caso, trasladamos la tarea a la primera columna de trabajo, en el segundo, al trabajo pendiente. La frecuencia de procesamiento de la columna Novi corresponde al cronograma de trabajo del equipo. Se recomienda de 5 minutos a 2 días hábiles.
Después de procesar la columna Nuevo, trabajamos con el kanban de derecha a izquierda. De la columna Para entrega a la primera columna de trabajo.
Supervisamos la carga de trabajo general de los empleados y del equipo en su conjunto. Aplicamos un filtro por empleado. Limitamos al empleado y al equipo en su conjunto en el número de tareas en el trabajo.
Marcar las tareas con las que planeamos trabajar con una marca en la esquina inferior derecha, colocándola en la tarea del día.
Monitoreamos el indicador de la tarea En trabajo. Las tareas con un valor más alto de este indicador tienen mayor prioridad al colocar tareas en los planes del día.
Vaya a la pestaña Tareas por día y establezca las horas de ejecución programadas para cada tarea por día. Seguimos los planes generales del día.
Planificamos al menos una vez al día.


Registro de ventas, leads, ofertas, servicios.

Abrimos el kanban en modo trabajo.
Creamos una nueva tarea.
Completa la descripción.
De forma predeterminada, el campo del cliente se completa como usuario final. Si la tarea se refiere a una entidad jurídica independiente, cambie el campo de contraparte ingresando parte del nombre y luego seleccionándolo de la lista. Si no se encuentra el cliente, aparece el botón Agregar en el campo de entrada. Haga clic en este botón y cree un nuevo cliente.
Complete el campo de la persona de contacto ingresando parte del apellido o número de teléfono de la persona de contacto. Si no se encuentra el contacto, aparece el botón Agregar en el campo de entrada. Haga clic en este botón y cree un nuevo contacto.
Si el cliente no está registrado en el portal o en el bot de Telegram, entonces los botones de invitación para registrarse están activos en el formulario. Ofrecemos al cliente registrarse, recibir notificaciones sobre un cambio en el estado de la tarea y enviar una solicitud.