La historia de Los Ángeles y los Demonios comienza muy lejos en el futuro, cuando hay una división en la humanidad provocada por un gran virus. Sobrevienen guerras y conflictos y, finalmente, los gobiernos del mundo exigen una vacuna y construyen muros de vidrio alrededor de las ciudades. Una gran parte de la población opta por lo salvaje, viviendo en la naturaleza más allá de las murallas. A medida que pasan los siglos, los dos grupos evolucionan de manera diferente.
Los píos de la ciudad burbuja se vuelven más suaves y casi translúcidos. En la ciudad, protegida de los microbios naturales y consumiendo cócteles de anticuerpos producidos artificialmente, la población adquiere la capacidad de vivir mucho tiempo y su mente y cerebro se vuelven muy avanzados. Los dones surgen en su biología, como la capacidad psíquica.
Los píos de la naturaleza se vuelven más duros, casi escamosos. Algunas de sus nuevas habilidades evolutivas incluyen una inmensa fuerza y velocidad. Vivir junto a los mejores depredadores que han sobrevivido a la humanidad presionó al grupo para que tuviera reflejos relámpago y su sistema inmunológico era muy bueno.
Pero hay otro grupo, una minoría. Son trabajadores destinados a vivir en las fronteras, transportando recursos de la naturaleza a la ciudad burbuja. Han criado generaciones de trabajadores, imparciales por la política de los transluces y los escalys, amigos de ambos. Para ellos, los trabajadores construyeron una taberna, un lugar para bailar, un lugar para amar.
Algunos translúcidos y escamosos se han enterado de la taberna secreta. Con ganas de más, asisten a hermosas fiestas secretas en la taberna. Bailan... cantan... se complacen... y luego... tienen descendencia.
Los niños de los grupos mixtos son diferentes.. Magia.. Algunos nacen con alas.. Algunos con cuernos.. Algunos con una mezcla de los dos. Estos niños tienen más amor entre ellos del que se pueda imaginar. ¡Y qué cosas pueden hacer!