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Curran Wealth Management

Acerca de esta app

Mantén el control de tus finanzas con Panorama. En Curran Wealth Management nuestro objetivo es brindarles a nuestros clientes una vista panorámica de su bienestar financiero en la palma de su mano. Panorama simplifica la administración del dinero con la capacidad de conectar no solo sus cuentas de inversión administradas por CWM, sino también sus cuentas externas para un alcance completo de su actividad de gastos, ahorros e inversiones.
Panorama permite a los clientes vincular cuentas externas, como 401(k), corretaje, cuentas corrientes y de ahorro, cuentas de tarjetas de crédito, así como hipotecas, préstamos para automóviles y otros pasivos.
Los clientes de CWM pueden utilizar Secure Document Vault de Panorama para revisar informes de desempeño trimestrales, guardar documentos importantes y compartir estados financieros con nuestro equipo de gestión de patrimonio privado con solo hacer clic en un botón.
Si le gustan los detalles, Panorama desglosa cada cuenta de inversión en varias formas diferentes para incluir categorías de activos (acciones frente a efectivo/equivalentes), clases de activos (gran capitalización, mediana capitalización, pequeña capitalización, efectivo/equivalentes), así como tenencias específicas por activo. clase.
El concepto de Panorama es simple. Queremos que pueda ver toda su información financiera en un punto de vista panorámico. Panorama nos ayuda a cumplir nuestra promesa de definir la calidad brindando un servicio financiero integral personalizado según sus necesidades.
El proceso para configurar y utilizar la aplicación Panorama está diseñado para ser intuitivo. Sin embargo, entendemos que las aplicaciones pueden ser difíciles de navegar, por lo que estaremos encantados de ayudarle paso a paso durante el proceso.
Se considera que la información contenida en este documento se obtuvo de fuentes de referencia consideradas confiables, pero no se realiza ninguna representación ni garantía en cuanto a su exactitud o integridad. Los valores pueden incluir ingresos acumulados y pueden diferir de los valores del estado de cuenta mensual. Las devoluciones mostradas son netas de tarifas. El rendimiento mostrado es sólo histórico. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. A menos que se indique lo contrario, los rendimientos incluyen la reinversión de dividendos y otras ganancias. Nadie relacionado con CIM, LLC puede garantizar las consecuencias fiscales de ninguna transacción. Este informe podrá incluir activos no supervisados, si corresponde.

Novedades

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes