Wealth Access

Wealth Access Mobile

Acerca de esta app

Wealth Access, Inc., la plataforma digital más popular clasificada como la solución de asesoramiento en línea n. ° 1 en la Encuesta de tecnología de planificación financiera de 2015: proporciona una forma clara, completa y sencilla de ver su balance general personal desde cualquier lugar y en cualquier momento. Vea las operaciones y transacciones más recientes en sus cuentas, las tenencias actuales de la cartera y aproveche la capacidad de actualizar su información sobre la marcha. El tablero de Wealth Access proporciona datos actualizados diariamente para rastrear tendencias y administrar su flujo de efectivo.

La agregación inteligente de Wealth Access se vincula a más de 20.000 instituciones diferentes a través de fuentes de datos de varios niveles, lo que proporciona un motor de agregación de datos completo con el poder de reunir todos sus activos y pasivos en una plataforma segura.

La tecnología basada en permisos de Wealth Access facilita el intercambio de información con los asesores. Al trabajar con su asesor, puede asegurarse de que siempre está realizando un seguimiento de sus objetivos financieros. Tenga conversaciones en tiempo real con su asesor para administrar su vida financiera.

ES FÁCIL EMPEZAR
Wealth Access está disponible contactando a su asesor patrimonial hoy.
Wealth Access organiza automáticamente todo su balance y organiza sus gastos.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DE ACCESO A LA RIQUEZA:

Wealth Access es el PFM líder en la industria diseñado para clientes de alto patrimonio que incluye:

Ver toda la cartera en tiempo real
Informes y acceso simplificados
Accesible desde cualquier lugar
Equipo de servicio al cliente para ayudar en la configuración e incorporación de la agregación
Vistas de riqueza multigeneracionales
Totalmente integrado con los principales sistemas de planificación financiera de la industria.
Capacidad para almacenar documentos financieros en una bóveda digital segura
Compartible con banqueros, contadores, abogados y familiares

Tenga en cuenta que Wealth Access actualmente se conecta con instituciones financieras internacionales y de EE. UU. Todos los informes se informarán en monedas locales.