EFE

Edelman Financial Engines LLC‏

درباره این برنامه

اطلاعات مورد نیاز خود را برای کمک به شما در مسیر رسیدن به اهداف مالی‌تان دریافت کنید. برنامه EFE (که قبلاً برنامه Fin Engines نامیده می‌شد) ساده‌ترین راه برای دسترسی به حساب‌های شما است.

آیا شما عضو مشاوره آنلاین و مدیریت حرفه‌ای هستید؟ از برنامه ما برای موارد زیر استفاده کنید:

* مشاهده و پیگیری پیشرفت به سمت هدف بازنشستگی خود
* مشاهده کل پرتفوی و جزئیات حساب خود
* پیوند حساب‌های خارجی خود به هدف بازنشستگی خود
* بررسی فید فعالیت‌ها، صورت‌های مالی سه ماهه و به‌روزرسانی‌های برنامه (فقط برای اعضای مدیریت حرفه‌ای)
* ارتباط با یک مشاور

آیا شما مشتری Edelman Financial Engines هستید؟ از برنامه ما برای موارد زیر استفاده کنید:

* مشاهده کل دارایی خالص خود
* مشاهده کل پرتفوی و جزئیات حساب خود
* پیوند حساب‌های خارجی خود
* ارتباط با برنامه‌ریز خود از طریق برنامه

برنامه EFE ممکن است برای همه کاربران در دسترس نباشد.

تازه‌ها

* New Retirement Planning tool for clients (if enabled by your planner).
* Minor bug fixes and enhancements.