Platform Risk profiler

Name: Platform Risk profiler
Availability: InStock
Author: Quilter Business Services Limited

Quilter Business Services Limited‏

+۱ هزار

بارگیری‌ها

مناسب برای همه

درباره این برنامه

این برنامه فقط برای مشاوران مالی انگلستان است.

واداشتن مشتریان شما به درک و موافقت با "اشتها برای ریسک" یکی از مراحل کلیدی در فرآیند سرمایه گذاری است. با این حال، کار پروفایل ریسک و بحث ریسک می تواند زمان بر باشد. تکمیل پرسشنامه مشتری، وارد کردن پاسخ ها به صورت آنلاین و سپس بحث در مورد نتایج معمولاً در زمان های جداگانه انجام می شود.

برای اینکه کل فرآیند برای شما و مشتریانتان کارآمدتر شود، این برنامه همه کارها را یکجا انجام می دهد. این به شما این امکان را می دهد که پرسشنامه را تکمیل کنید، امتیاز ریسک را بدست آورید و سپس در طی یک جلسه با مشتری خود در مورد معنای آن امتیاز ریسک صحبت کنید.

سپس سطح ریسک توافق شده را می توان برای استفاده با ابزارهای سرمایه گذاری آنلاین پلتفرم Quilter به دفتر شما ایمیل کرد.

تاریخ به‌روزرسانی

۴ فروردین ۱۴۰۴

ایمنی داده

ایمنی با درک اینکه توسعه‌دهندگان چگونه داده‌های شما را جمع‌آوری و هم‌رسانی می‌کنند شروع می‌شود. شیوه‌های حفظ امنیت و حریم خصوصی داده‌ها ممکن است براساس استفاده، منطقه، و سن شما متفاوت باشد. توسعه‌دهنده این اطلاعات را ارائه کرده است و ممکن است آن را درطول زمان به‌روزرسانی کند.