Platform Risk profiler

Name: Platform Risk profiler
Availability: InStock
Author: Quilter Business Services Limited

Quilter Business Services Limited‏

مناسب برای همه

+۱ هزار

بارگیری‌ها

مناسب برای همه

بیشتر بدانید

درباره این برنامه

این برنامه فقط برای مشاوران مالی انگلستان است.

واداشتن مشتریان شما به درک و موافقت با "اشتها برای ریسک" یکی از مراحل کلیدی در فرآیند سرمایه گذاری است. با این حال، کار پروفایل ریسک و بحث ریسک می تواند زمان بر باشد. تکمیل پرسشنامه مشتری، وارد کردن پاسخ ها به صورت آنلاین و سپس بحث در مورد نتایج معمولاً در زمان های جداگانه انجام می شود.

برای اینکه کل فرآیند برای شما و مشتریانتان کارآمدتر شود، این برنامه همه کارها را یکجا انجام می دهد. این به شما این امکان را می دهد که پرسشنامه را تکمیل کنید، امتیاز ریسک را بدست آورید و سپس در طی یک جلسه با مشتری خود در مورد معنای آن امتیاز ریسک صحبت کنید.

سپس سطح ریسک توافق شده را می توان برای استفاده با ابزارهای سرمایه گذاری آنلاین پلتفرم Quilter به دفتر شما ایمیل کرد.

این برنامه فقط برای مشاوران مالی انگلستان است.

تاریخ به‌روزرسانی

۳۱ شهریور ۱۴۰۵

داستان‌های ویژه

Special event

Play Fest starts on October 13

Big savings, big offers, and more

ایمنی داده

ایمنی با درک اینکه توسعه‌دهندگان چگونه داده‌های شما را جمع‌آوری و هم‌رسانی می‌کنند شروع می‌شود. شیوه‌های حفظ امنیت و حریم خصوصی داده‌ها ممکن است براساس استفاده، منطقه، و سن شما متفاوت باشد. توسعه‌دهنده این اطلاعات را ارائه کرده است و ممکن است آن را درطول زمان به‌روزرسانی کند.

هیچ داده‌ای با طرف‌های سوم هم‌رسانی نمی‌شود
درباره نحوه اعلام هم‌رسانی داده‌ها توسط توسعه‌دهندگان بیشتر بدانید
هیچ داده‌ای جمع‌آوری نمی‌شود
درباره نحوه اعلام جمع‌آوری داده‌ها توسط توسعه‌دهندگان بیشتر بدانید