Holistic Planning

Name: Holistic Planning
Availability: InStock
Author: Comprehensive Wealth Management, LLC

Comprehensive Wealth Management, LLC

Mga Download

Lahat

Tungkol sa app na ito

Binibigyang-daan ka ng CWM Mobile na madaling tingnan ang iyong mga halaga ng portfolio at mga alokasyon, pahayag, at mga dokumento sa pagpaplano, at madaling makipag-ugnayan sa iyong CWM advisor.

Na-update noong

Ene 21, 2025

Kaligtasan ng data

Nagsisimula ang kaligtasan sa pag-unawa kung paano kinokolekta at ibinabahagi ng mga developer ang iyong data. Posibleng mag-iba ang mga kagawian sa privacy at seguridad ng data batay sa iyong paggamit, rehiyon, at edad. Ang developer ang nagbigay ng impormasyong ito at posibleng i-update niya ito sa paglipas ng panahon.

Posibleng ibahagi ng app na ito ang mga ganitong uri ng data sa mga third party

Personal na impormasyon, Aktibidad sa app at 2 pa

Posibleng kolektahin ng app na ito ang mga ganitong uri ng data

Personal na impormasyon

Ine-encrypt ang data habang inililipat

Hindi puwedeng i-delete ang data

Ano'ng bago

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes

I-flag bilang hindi naaangkop