Maligayang pagdating sa isang magandang bagong karanasan sa Online Portfolio Tracking, gamit ang bagong mobile app ng ERP! Nasasabik kaming itampok ang makabago at holistic na platform ng pamamahala ng portfolio upang bigyan ang aming mga awtorisadong kliyente ng Eagle Retirement Plans ng access sa isang malakas, modernong karanasan sa pag-uulat.
Dynamic: Ang ERP Portfolio Tracking App ay nagbibigay ng dynamic na view ng iyong financial wealth picture, lahat ng iyong account, account statement, balanse, at update, mula sa alinman sa iyong mga device, anumang oras, kahit saan.
Client Portal: Nagbibigay ito sa iyo ng access sa client portal na may view na tumutugma sa paraan ng pagtalakay namin sa iyong portfolio sa iyo.
Secure Vault: Magagamit mo ang vault para madaling masubaybayan at magbahagi ng mga kumpidensyal na dokumento, napakadaling mag-upload, mag-imbak, at magbahagi ng mahahalagang dokumento, gaya ng mga ulat sa pamumuhunan, mga form na pipirmahan, mga personal na dokumento, at higit pa sa isang secure na server. ng pag-aalala sa pag-attach ng mga ulat sa pananalapi na may pribadong impormasyon sa pamamagitan ng email.
Mga Notification: Maaari mong piliing tumanggap ng mga notification para matulungan kang panatilihing may kaalaman sa mga alerto mula sa ERP, gaya ng kapag idinagdag ang mga pangkalahatang-ideya ng account sa vault o tungkol sa mahahalagang highlight mula sa iyong portfolio ng pamumuhunan.
Seguridad: Makatitiyak ka, secure ang iyong data. Sa ERP, sineseryoso namin ang iyong seguridad at privacy at nagpatupad kami ng mga matibay na hakbang sa seguridad at mahigpit na mga patakaran sa proteksyon ng data. Mga Kinakailangan: Dapat ay isa kang ERP App user na pinahintulutan para sa ERP phone application. Kung gusto mong humiling ng access, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong ERP Advisor.
Na-update noong
Hun 12, 2024