SIP Book - Client SIP Manager

BinaryScript

Tungkol sa app na ito

Ang SIP Book ay ang pinakaunang offline na app na partikular na idinisenyo para sa mga Mutual Fund Distributor (MFDs) upang mahusay na pamahalaan ang kanilang pang-araw-araw na operasyon ng SIP, subaybayan ang mga pagbabayad ng kliyente, at tantyahin ang trail na kita.

Binuo para sa mga Indian MFD na nagtatrabaho sa Tier 2/3/4 na mga lungsod, ganap na gumagana ang SIP Book nang offline - walang kinakailangang internet para sa iyong pang-araw-araw na operasyon!

MGA PANGUNAHING TAMPOK:

Pamamahala ng SIP
- Magdagdag at pamahalaan ang walang limitasyong mga SIP na may mga custom na label
- Magtakda ng mga halaga ng SIP at mga takdang petsa (ika-1 hanggang ika-31)
- Subaybayan ang katayuan ng SIP: Aktibo, Naka-pause, Nahinto, Kinansela
- Step-up na suporta sa SIP na may mga awtomatikong kalkulasyon
- Pasadyang porsyento ng trail sa bawat SIP

Pamamahala ng Kliyente
- Mga komprehensibong profile ng kliyente na may mga detalye ng contact
- Store PAN, email, address, at custom na tala
- Ikategorya ang mga kliyente (VIP, Regular, Bago)
- Tingnan ang client-wise portfolio sa isang sulyap
- Mabilis na paghahanap at salain ayon sa pangalan o telepono

Pagsubaybay sa Pagbabayad
- Markahan ang mga pagbabayad bilang Bayad, Bahagya, o Hindi Nasagot
- Itala ang mga aktwal na halagang natanggap
- Maglakip ng ebidensya sa pagbabayad (mga larawan/dokumento)
- Tingnan ang kumpletong kasaysayan ng pagbabayad sa bawat SIP
- Buwanang pagsubaybay sa obligasyon na may mga visual indicator

Estimator ng Kita
- Kalkulahin ang buwanang kita ng komisyon sa trail
- I-configure ang global trail % (default 0.8%)
- Tingnan ang quarterly at taunang mga projection ng kita
- Kilalanin ang nangungunang 10 na nag-aambag na mga kliyente
- Subaybayan ang rate ng tagumpay at kahusayan ng koleksyon

One-Tap Follow-Up
- WhatsApp na may pre-filled na Hindi/English na mga template
- Direktang tawag sa telepono sa mga kliyente
- Pagsasama ng SMS para sa mabilis na mga paalala
- Tagapili ng contact mula sa address book ng telepono

Analytics at Mga Insight
- Buwanang SIP Book dashboard
- 6 na buwang koleksyon ng trend chart
- Analytics ng pagganap ng kliyente
- Mga sukatan ng rate ng tagumpay sa pagbabayad
- Pagsubaybay sa rate ng paglago

Seguridad ng Data
- Lahat ng data na lokal na nakaimbak sa iyong device
- Naka-encrypt na imbakan ng kredensyal
- Walang data na ibinahagi nang walang pahintulot
- Kumpletuhin ang pag-andar ng backup at pagpapanumbalik
- I-export sa CSV para sa record keeping

Multi-Language Support
- Ingles
- Hindi
- Hinglish (halo-halong)

BAKIT SIP BOOK?

- Una sa Offline: Gumagana nang walang internet - perpekto para sa mga lugar na may mahinang koneksyon
- Mabilis at Magaan: Walang pagkaantala sa server, agarang operasyon
- Nakatuon sa Privacy: Ang data ng iyong kliyente ay mananatili sa iyong device
- Idinisenyo para sa mga MFD: Partikular na ginawa para sa mga distributor ng mutual fund ng India
- Pang-araw-araw na Ugali: Tumutulong na bumuo ng pare-parehong mga gawi sa pag-follow-up ng kliyente

Perpekto para sa:
- Mga Rehistradong Namamahagi ng Mutual Fund ng AMFI
- Mga Independent Financial Advisors (IFAs)
- Mga Ahente ng Insurance at Pamumuhunan
- Mga Propesyonal sa Pamamahala ng Kayamanan

I-download ang SIP Book ngayon at kontrolin ang iyong negosyo sa SIP!

Para sa suporta: [e-mail]
Website: https://binaryscript.com