Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

Tungkol sa app na ito

Ang app na ito ay para lamang sa mga tagapayo sa pananalapi sa UK.

Ang pagkuha sa iyong mga kliyente na maunawaan at sumang-ayon sa kanilang 'gana sa panganib' ay isa sa mga pangunahing yugto sa proseso ng pamumuhunan. Gayunpaman, ang gawain ng pag-profile sa panganib at pagtalakay sa panganib ay maaaring magtagal. Ang pagkumpleto ng questionnaire ng kliyente, pag-input ng mga sagot online at pagkatapos ay pagtalakay sa mga resulta ay karaniwang ginagawa sa magkahiwalay na oras.

Upang gawing mas mahusay ang buong proseso para sa iyo at sa iyong mga kliyente, ginagawa ng app na ito ang lahat nang sabay-sabay. Binibigyang-daan ka nitong kumpletuhin ang talatanungan, kunin ang marka ng panganib at pagkatapos ay talakayin sa iyong kliyente kung ano ang ibig sabihin ng marka ng panganib na iyon, sa isang pulong.

Ang napagkasunduang antas ng panganib ay maaaring i-email pabalik sa iyong opisina para magamit sa mga tool sa online investment ng platform ng Quilter.

Ano'ng bago

• Updated financial figures