Ameritas Agent

Ameritas

À propos de l'application

L'application Ameritas Agent offre désormais un accès nouveau et amélioré à tous vos dossiers tout au long du processus de candidature. Accédez instantanément à de nouvelles analyses de rentabilisation ; recherchez, triez et filtrez tous vos dossiers rapidement et facilement ; recevez des alertes sur tout changement d'activité en vigueur ; devis assurance vie temporaire ; et gérez toutes les exigences du dossier en quelques clics.

Principales fonctionnalités
- Accédez instantanément à toutes les nouvelles analyses de rentabilisation
- Recevez une notification immédiate lorsque les contrats changent de statut
- Trier les cas par ordre alphabétique ou par date
- Filtrer l'activité en vigueur par heure et type d'activité
- Recherchez toutes les nouvelles affaires et activités en vigueur à partir d'un seul endroit
- Obtenez des devis rapides sur l'assurance-vie temporaire, comparez les options et calculez la couverture estimée - le tout en déplacement
- Gardez une trace des étapes des clients telles que les expirations de mandats, les anniversaires de police et les anniversaires avec notre flux Ameritas
- Personnalisez les notifications push que vous souhaitez recevoir pour gérer efficacement votre entreprise

Nouveautés

You can now send term life quotes to clients directly from your mobile device. Share via text, email, or chat – whatever works best for your client. It’s a faster, more flexible way to keep the conversation going and support your clients wherever you are.