Platform Risk profiler
1.000+
Descargas
Todos
info
Acerca desta aplicación
Esta aplicación é só para asesores financeiros do Reino Unido.
Conseguir que os seus clientes comprendan e acorden o seu "apetito polo risco" é unha das etapas fundamentais do proceso de investimento. Non obstante, a tarefa de elaboración de perfiles de risco e discusión sobre o risco pode levar moito tempo. Completar o cuestionario do cliente, introducir as respostas en liña e despois discutir os resultados adoitan facerse en momentos separados.
Para que todo o proceso sexa máis eficiente para ti e para os teus clientes, esta aplicación faino todo dunha soa vez. Permítelle completar o cuestionario, obter a puntuación de risco e despois discutir co seu cliente o que significa esa puntuación de risco, durante unha única reunión.
O nivel de risco acordado pódese enviar por correo electrónico á súa oficina para o seu uso coas ferramentas de investimento en liña da plataforma de Quilter.
Conseguir que os seus clientes comprendan e acorden o seu "apetito polo risco" é unha das etapas fundamentais do proceso de investimento. Non obstante, a tarefa de elaboración de perfiles de risco e discusión sobre o risco pode levar moito tempo. Completar o cuestionario do cliente, introducir as respostas en liña e despois discutir os resultados adoitan facerse en momentos separados.
Para que todo o proceso sexa máis eficiente para ti e para os teus clientes, esta aplicación faino todo dunha soa vez. Permítelle completar o cuestionario, obter a puntuación de risco e despois discutir co seu cliente o que significa esa puntuación de risco, durante unha única reunión.
O nivel de risco acordado pódese enviar por correo electrónico á súa oficina para o seu uso coas ferramentas de investimento en liña da plataforma de Quilter.
Última actualización
A seguranza pasa por entender como recompilan e comparten os teus datos os programadores. As prácticas relacionadas coa seguranza e a privacidade dos datos utilizadas poden variar en función do uso, a rexión e a idade. O programador facilitou esta información e pode modificala co paso do tempo.
Non se comparten datos con terceiros
Máis información sobre como fan os programadores declaracións acerca dos datos que comparten
Non se recompila ningún dato
Máis información sobre como fan os programadores declaracións acerca da recompilación de datos
Novidades
• Updated financial figures
Servizo de asistencia da aplicación
Acerca do programador
QUILTER BUSINESS SERVICES LIMITED
imarketing@quilter.com
Senator House 85 Queen Victoria Street
LONDON
EC4V 4AB
United Kingdom
+44 23 8083 0039
