Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

આ ઍપનું વર્ણન

આ એપ્લિકેશન ફક્ત યુકેના નાણાકીય સલાહકારો માટે છે.

તમારા ગ્રાહકોને તેમની 'જોખમની ભૂખ' સમજવા અને સંમત કરવા એ રોકાણ પ્રક્રિયાના મુખ્ય તબક્કાઓમાંનું એક છે. જો કે જોખમની રૂપરેખા અને જોખમની ચર્ચાનું કાર્ય સમય માંગી લે તેવું હોઈ શકે છે. ક્લાયંટની પ્રશ્નાવલી પૂર્ણ કરવી, જવાબો ઓનલાઈન ઇનપુટ કરવા અને પછી પરિણામોની ચર્ચા સામાન્ય રીતે અલગ સમયે કરવામાં આવે છે.

તમારા અને તમારા ગ્રાહકો માટે આખી પ્રક્રિયાને વધુ કાર્યક્ષમ બનાવવા માટે, આ એપ્લિકેશન તે બધું એક જ વારમાં કરે છે. તે તમને પ્રશ્નાવલી પૂર્ણ કરવા, જોખમનો સ્કોર મેળવવા અને પછી તમારા ક્લાયન્ટ સાથે એક જ મીટિંગ દરમિયાન તે જોખમ સ્કોરનો અર્થ શું છે તેની ચર્ચા કરવા દે છે.

ક્વિલ્ટરના પ્લેટફોર્મ ઓનલાઈન ઈન્વેસ્ટમેન્ટ ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરવા માટે સંમત જોખમ સ્તરને તમારી ઓફિસમાં પાછા ઈમેલ કરી શકાય છે.

નવું શું છે

• Updated financial figures