ברוכים הבאים לחוויה חדשה ונהדרת במעקב אחר תיקים מקוונים, עם האפליקציה החדשה של ERP לנייד! אנו נרגשים להציג את פלטפורמת ניהול תיקי ההשקעות החדשנית וההוליסטית הזו כדי לספק ללקוחותינו המורשים של Eagle Retirement Plans גישה לחוויית דיווח עוצמתית ומודרנית.
דינמי: אפליקציית ERP Portfolio Tracking מספקת תצוגה דינמית של תמונת העושר הפיננסי שלך, כל החשבונות, דפי החשבון, היתרות והעדכונים שלך, מכל המכשירים שלך, בכל זמן ובכל מקום.
פורטל לקוחות: הוא נותן לך גישה לפורטל הלקוחות עם תצוגה התואמת את הדרך בה אנו דנים איתך בתיק העבודות שלך.
כספת מאובטחת: אתה יכול להשתמש בכספת כדי לעקוב בקלות אחר מסמכים סודיים ולשתף אותם, זה סופר קל להעלות, לאחסן ולשתף מסמכים חשובים, כגון דוחות השקעה, טפסים לחתימה, מסמכים אישיים ועוד בשרת מאובטח במקום זאת. של החשש לצרף דוחות כספיים עם מידע פרטי באמצעות דואר אלקטרוני.
הודעות: אתה יכול לבחור לקבל הודעות שיעזרו לך להתעדכן על התראות מ-ERP, כגון מתי מתווספות סקירות של חשבונות לכספת או על דגשים חשובים מתיק ההשקעות שלך.
אבטחה: היה סמוך ובטוח, הנתונים שלך מאובטחים. ב-ERP, אנו לוקחים את האבטחה והפרטיות שלך ברצינות רבה ויישמנו אמצעי אבטחה חזקים ומדיניות קפדנית להגנה על מידע. דרישות: עליך להיות משתמש באפליקציית ERP שאושרה ליישום טלפון ERP. אם תרצה לבקש גישה, אנא צור קשר עם יועץ ה-ERP שלך.
עדכון אחרון בתאריך
12 ביוני 2024