SIP Book - Client SIP Manager

BinaryScript‏

מידע על האפליקציה הזו

SIP Book היא האפליקציה האולטימטיבית לניהול לא מקוון, שתוכננה במיוחד עבור מפיצי קרנות נאמנות (MFDs) לניהול יעיל של פעולות ה-SIP היומיות שלהם, מעקב אחר תשלומי לקוחות והערכת הכנסות עקביות.

SIP Book, שנבנתה עבור MFDs הודיים העובדים בערים Tier 2/3/4, פועלת באופן לא מקוון לחלוטין - אין צורך באינטרנט לפעילות היומיומית שלכם!

תכונות עיקריות:

ניהול SIP
- הוספה וניהול של SIP ללא הגבלה עם תוויות מותאמות אישית
- קביעת סכומי SIP ותאריכי יעד (1 עד 31)
- מעקב אחר סטטוס SIP: פעיל, מושהה, נעצר, מבוטל
- תמיכה ב-SIP עם חישובים אוטומטיים
- אחוז מעקב מותאם אישית לכל SIP

ניהול לקוחות
- פרופילי לקוחות מקיפים עם פרטי קשר
- אחסון PAN, דוא"ל, כתובת והערות מותאמות אישית
- סיווג לקוחות (VIP, רגיל, חדש)
- צפייה בתיק עבודות לפי לקוח במבט חטוף
- חיפוש מהיר וסינון לפי שם או טלפון

מעקב תשלומים
- סימון תשלומים כשולמים, חלקיים או חסרים
- רישום סכומים בפועל שהתקבלו
- צרף הוכחות תשלום (תמונות/מסמכים)
- צפייה בהיסטוריית תשלומים מלאה לכל SIP
- מעקב התחייבויות חודשי עם אינדיקטורים חזותיים

מעריך הכנסה
- חישוב הכנסת עמלת מעקב חודשית
- הגדרת אחוז מעקב גלובלי (ברירת מחדל 0.8%)
- צפייה בתחזיות הכנסה רבעוניות ושנתיות
- זיהוי 10 הלקוחות התורמים המובילים
- מעקב אחר שיעור הצלחה בגבייה ו יעילות

מעקב בלחיצה אחת
- WhatsApp עם תבניות מוכנות מראש בהינדית/אנגלית
- שיחת טלפון ישירה ללקוחות
- שילוב SMS לתזכורות מהירות
- בוחר אנשי קשר מפנקס הכתובות של הטלפון

ניתוחים ותובנות
- לוח מחוונים חודשי של ספר SIP
- תרשימי מגמות גבייה ל-6 חודשים
- ניתוח ביצועי לקוחות
- מדדי שיעור הצלחה בתשלומים
- מעקב אחר קצב צמיחה

אבטחת נתונים
- כל הנתונים מאוחסנים באופן מקומי במכשיר שלך
- אחסון אישורים מוצפן
- אין שיתוף נתונים ללא הסכמה
- פונקציונליות גיבוי ושחזור מלאה
- ייצוא לקובץ CSV לשמירה על רישומים

תמיכה בריבוי שפות
- אנגלית
- הינדי
- הינגליש (מעורב)

למה SIP BOOK?

- לא מקוון תחילה: עובד ללא אינטרנט - מושלם לאזורים עם קישוריות לקויה
- מהיר וקל משקל: ללא עיכובים בשרת, פעולות מיידיות
- ממוקד פרטיות: נתוני הלקוחות שלך נשארים במכשיר שלך
- עוצב עבור מכשירי MFD: נבנה במיוחד עבור מפיצי קרנות נאמנות הודיות
- הרגל יומי: מסייע בבניית הרגלי מעקב עקביים אחר לקוחות

מושלם עבור:
- מפיצי קרנות נאמנות רשומים ב-AMFI
- יועצים פיננסיים עצמאיים (IFAs)
- סוכני ביטוח והשקעות
- אנשי מקצוע בניהול עושר

הורד את ספר SIP עוד היום וקח שליטה על עסקי ה-SIP שלך!

לתמיכה: [e-mail]
אתר אינטרנט: https://binaryscript.com