Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited‏

מידע על האפליקציה הזו

אפליקציה זו מיועדת ליועצים פיננסיים בבריטניה בלבד.

לגרום ללקוחות שלך להבין ולהסכים "התיאבון לסיכון" שלהם הוא אחד השלבים המרכזיים בתהליך ההשקעה. עם זאת, המשימה של פרופיל סיכונים ודיון על סיכונים יכולה להיות גוזלת זמן. מילוי שאלון הלקוח, הזנת התשובות באינטרנט ולאחר מכן דיון בתוצאות נעשים בדרך כלל בזמנים נפרדים.

כדי להפוך את כל התהליך ליעיל יותר עבורך ועבור הלקוחות שלך, האפליקציה הזו עושה הכל במכה אחת. זה מאפשר לך למלא את השאלון, לקבל את ציון הסיכון ולאחר מכן לדון עם הלקוח שלך מה אומר ציון הסיכון הזה, במהלך פגישה אחת.

לאחר מכן ניתן לשלוח בדוא"ל את רמת הסיכון המוסכמת חזרה למשרד שלך לשימוש עם כלי ההשקעה המקוונים של הפלטפורמה של Quilter.

מה חדש?

• Updated financial figures