SIP Book - Client SIP Manager

BinaryScript

O ovoj aplikaciji

SIP Book je vrhunska aplikacija, prvenstveno namijenjena korisnicima uzajamnih fondova (MFD) za učinkovito upravljanje njihovim dnevnim SIP operacijama, praćenje plaćanja klijenata i procjenu prihoda.

Izrađena za indijske MFD-ove koji rade u gradovima 2./3./4. razine, SIP Book radi potpuno offline - internet nije potreban za vaše svakodnevno poslovanje!

KLJUČNE ZNAČAJKE:

Upravljanje SIP-ovima
- Dodavanje i upravljanje neograničenim SIP-ovima s prilagođenim oznakama
- Postavljanje iznosa SIP-ova i datuma dospijeća (od 1. do 31.)
- Praćenje statusa SIP-a: Aktivan, Pauziran, Zaustavljen, Otkazan
- Pojačana podrška za SIP s automatskim izračunima
- Prilagođeni postotak naplate po SIP-u

Upravljanje klijentima
- Sveobuhvatni profili klijenata s kontakt podacima
- Pohranjivanje PAN-a, e-pošte, adrese i prilagođenih bilješki
- Kategorizacija klijenata (VIP, Redovni, Novi)
- Pregled portfelja po klijentima na prvi pogled
- Brzo pretraživanje i filtriranje po imenu ili telefonu

Praćenje plaćanja
- Označavanje plaćanja kao Plaćena, Djelomična ili Propuštena
- Zabilježavanje primljenih stvarnih iznosa
- Prilaganje dokaza o plaćanju (fotografije/dokumenti)
- Pregled potpune povijesti plaćanja po SIP-u
- Praćenje mjesečnih obveza s vizualnim pokazateljima

Procjena prihoda
- Izračunavanje mjesečnog prihoda od provizije za naplatu
- Konfiguriranje globalnog postotka naplate (zadano 0,8%)
- Pregled tromjesečnih i godišnjih projekcija prihoda
- Identificiranje 10 klijenata koji najviše doprinose
- Praćenje stope uspješnosti naplate i učinkovitost

Praćenje jednim dodirom
- WhatsApp s unaprijed ispunjenim predlošcima za hindski/engleski jezik
- Izravni telefonski poziv klijentima
- Integracija SMS-a za brze podsjetnike
- Alat za odabir kontakata iz telefonskog adresara

Analitika i uvidi
- Mjesečna nadzorna ploča SIP knjige
- Grafikoni trendova naplate za 6 mjeseci
- Analitika uspješnosti klijenata
- Mjerni podaci o stopi uspješnosti plaćanja
- Praćenje stope rasta

Sigurnost podataka
- Svi podaci pohranjeni lokalno na vašem uređaju
- Šifrirana pohrana vjerodajnica
- Podaci se ne dijele bez pristanka
- Potpuna funkcionalnost sigurnosne kopije i vraćanja
- Izvoz u CSV za vođenje evidencije

Višejezična podrška
- Engleski
- Hindski
- Hinglish (mješovito)

ZAŠTO SIP BOOK?

- Offline First: Radi bez interneta - savršeno za područja sa slabom vezom
- Brzo i lagano: Nema kašnjenja poslužitelja, trenutne operacije
- Usmjereno na privatnost: Podaci vaših klijenata ostaju na vašem uređaju
- Dizajnirano za MFD-ove: Izrađeno posebno za indijske distributere uzajamnih fondova
- Dnevna navika: Pomaže u izgradnji dosljednih navika praćenja klijenata

Savršeno za:
- AMFI registrirane distributere uzajamnih fondova
- Neovisne financijske savjetnike (IFA)
- Agente za osiguranje i ulaganja
- Stručnjake za upravljanje imovinom

Preuzmite SIP Book danas i preuzmite kontrolu nad svojim SIP poslovanjem!

Za podršku: [e-mail]
Web stranica: https://binaryscript.com