My Unify CRM
500+
Preuzimanja
Svi
info
O ovoj aplikaciji
Platforma Unify za razvoj hipotekarnog poslovanja integrira rješenja proizvoda vodeća u industriji u jednom paketu softverskih alata za povećanje količine kredita. Upravljajte svojim poslovanjem sa svog uređaja pomoću aplikacije My Unify CRM. Pristupite značajkama desktop platforme s funkcionalnošću prilagođenom mobilnim uređajima u stvarnom vremenu.
Moj dan
- Pregledajte nove mogućnosti, upozorenja o hipotekarnim upitima, nedavne aktivnosti kupaca, vruće izglede, ažuriranja kredita i prijedloge marketinških partnera.
- Pristupite svom kalendaru za pregled zakazanih poziva, zadataka i praćenja za sve kontakte i potencijalne klijente.
- Pretražujte sve kontakte i potencijalne klijente za upućivanje poziva, slanje tekstualnih poruka, dodavanje bilješki i rezerviranje praćenja.
Cjevovod
- Pristupite aktivnim zajmovima u vašem procesu, izgledima za zajmove, prethodno zatvorenim zajmovima, drugim zajmovima i omiljenim zajmovima.
- Pregledajte pojedinosti o zajmu kako biste ažurirali zajmoprimce, vidjeli pravovremene promjene i uključili se putem telefonskih poziva, e-pošte ili tekstualnih poruka.
- Upotrijebite kalkulator zajma kako biste zajmoprimce ažurirali ili započnite novi scenarij zajma.
Kontakti
- Pregledajte kontakt zadatke po danu.
- Pregledajte kontakte po grupama i označite ih kao omiljene.
- Detalji kontakta – Pregledajte vremensku traku, povijest zajma, grupe kontakata, započnite marketinšku kampanju, kreirajte praćenja i bilješke, zabilježite odgovor i dodajte u alat za praćenje vodećeg korisnika da biste započeli postupak prijave za zajam.
Potencijalne ponude treće strane
- Pregledajte glavne zadatke po danu.
- Pregledajte potencijalne klijente po grupama i označite potencijalne klijente kao omiljene.
- Pojedinosti o potencijalnom klijentu – pregledajte vremensku traku, povijest zajmova, vodeće grupe, pokrenite marketinšku kampanju, kreirajte praćenja i bilješke, zabilježite odgovor i dodajte u alat za praćenje potencijalnih klijenata kako biste započeli postupak prijave za zajam.
Aktivni potencijalni klijenti
- Pristupite Greatness Trackeru.
- Pretražujte sve aktivne potencijalne klijente kako biste postavili automatske zadatke, sastanke, pozive i zabilježili odgovor.
- Pojedinosti o aktivnom potencijalnom klijentu – pregledajte i stvorite bilješke, pristupite informacijama o zatraženom zajmu i trenutnim usporedbama zajma, kreirajte praćenja i zapišite odgovor.
Marketing
- Zakažite automatizirane marketinške kampanje e-poštom i slanje razglednica kontaktima i potencijalnim kupcima.
- Šaljite personalizirane video marketinške kampanje e-poštom.
- Pregledajte statuse prethodnih marketinških kampanja.
Video
- Snimite i pohranite nove videozapise u svoju Unify Marketing Library.
- Upravljajte i dijelite snimljene videozapise putem svog uređaja s drugim aplikacijama.
- Označite videozapise kao omiljene za dijeljenje s kontaktima i potencijalnim kupcima.
Moj dan
- Pregledajte nove mogućnosti, upozorenja o hipotekarnim upitima, nedavne aktivnosti kupaca, vruće izglede, ažuriranja kredita i prijedloge marketinških partnera.
- Pristupite svom kalendaru za pregled zakazanih poziva, zadataka i praćenja za sve kontakte i potencijalne klijente.
- Pretražujte sve kontakte i potencijalne klijente za upućivanje poziva, slanje tekstualnih poruka, dodavanje bilješki i rezerviranje praćenja.
Cjevovod
- Pristupite aktivnim zajmovima u vašem procesu, izgledima za zajmove, prethodno zatvorenim zajmovima, drugim zajmovima i omiljenim zajmovima.
- Pregledajte pojedinosti o zajmu kako biste ažurirali zajmoprimce, vidjeli pravovremene promjene i uključili se putem telefonskih poziva, e-pošte ili tekstualnih poruka.
- Upotrijebite kalkulator zajma kako biste zajmoprimce ažurirali ili započnite novi scenarij zajma.
Kontakti
- Pregledajte kontakt zadatke po danu.
- Pregledajte kontakte po grupama i označite ih kao omiljene.
- Detalji kontakta – Pregledajte vremensku traku, povijest zajma, grupe kontakata, započnite marketinšku kampanju, kreirajte praćenja i bilješke, zabilježite odgovor i dodajte u alat za praćenje vodećeg korisnika da biste započeli postupak prijave za zajam.
Potencijalne ponude treće strane
- Pregledajte glavne zadatke po danu.
- Pregledajte potencijalne klijente po grupama i označite potencijalne klijente kao omiljene.
- Pojedinosti o potencijalnom klijentu – pregledajte vremensku traku, povijest zajmova, vodeće grupe, pokrenite marketinšku kampanju, kreirajte praćenja i bilješke, zabilježite odgovor i dodajte u alat za praćenje potencijalnih klijenata kako biste započeli postupak prijave za zajam.
Aktivni potencijalni klijenti
- Pristupite Greatness Trackeru.
- Pretražujte sve aktivne potencijalne klijente kako biste postavili automatske zadatke, sastanke, pozive i zabilježili odgovor.
- Pojedinosti o aktivnom potencijalnom klijentu – pregledajte i stvorite bilješke, pristupite informacijama o zatraženom zajmu i trenutnim usporedbama zajma, kreirajte praćenja i zapišite odgovor.
Marketing
- Zakažite automatizirane marketinške kampanje e-poštom i slanje razglednica kontaktima i potencijalnim kupcima.
- Šaljite personalizirane video marketinške kampanje e-poštom.
- Pregledajte statuse prethodnih marketinških kampanja.
Video
- Snimite i pohranite nove videozapise u svoju Unify Marketing Library.
- Upravljajte i dijelite snimljene videozapise putem svog uređaja s drugim aplikacijama.
- Označite videozapise kao omiljene za dijeljenje s kontaktima i potencijalnim kupcima.
Ažurirano
Sigurnost počinje razumijevanjem načina na koji razvojni programeri prikupljaju i dijele vaše podatke. Prakse privatnosti i sigurnosti podataka mogu se razlikovati ovisno o vašoj upotrebi, regiji i dobi. Te informacije pružio je razvojni programer koji ih tijekom vremena može ažurirati.
Što je novo
- minor bug fixes
