A Kappa egy intelligens részvényszűrő, amely több mint 50 éves tőzsdei statisztikákon alapul. A Kappa segít abban, hogy nyereséges portfóliót építsen, és túlteljesítse a piacot.
A Kappa az értékpapírokba fektető „tényezőre” összpontosít, amelyet a nagy intézményi befektetők széles körben használnak a nagy diverzifikáció és az alacsonyabb kockázat miatt. A stratégia lényege a piaci index szimulálása. A bizonyos kritériumoknak megfelelő részvények rutinszerű vásárlása hasonló a saját piaci index létrehozásához. Egy ilyen index könnyen felülmúlhatja a mindenható S&P 500 -at, mivel kiszűri a túlértékelt részvényeket, és csak a legjövedelmezőbb és pénzügyileg erős vállalatokat tartalmazza.
A Kappa percenként ötször vizsgálja a piacot, és 15 kritériumot számol ki több mint 5000 NYSE és NASDAQ részvényre. Minden részvényt minden kritérium szerint értékelnek, a minősítéseket ezután három sorba összesítik:
- Értékelés
- Jövedelmezőség
- Pénzügyi erő
Használhatja ezeket a különleges rangokat vagy ezek kombinációját, amelyet „Legjobb értékelésnek” neveznek. Minden részvényt általános besorolással rendelnek hozzá:
- Erős vétel
- Megvesz
- Fontolgat
- Kerülje
- Erős kerülés
A minősítéseket valós időben számítják ki, és az intelligens rangsorolási algoritmus automatikusan hozzárendeli őket. A Kappa nem csak a klasszikus alapokat használja, mint például a P/E, EV/EBITDA, ROE, nettó árrés, gyors arány stb., Hanem olyan komplex stabilitási paramétereket is kiszámít, mint az Altman Z-pontszám és a Piotroski F-pontszám, hogy megbecsülje a vállalat kockázatát a csődről és a pénzügyi egészségről.
A statisztikák és az utólagos tesztek szerint a Kappán alkalmazott stratégia évente akár 18–20% -os hozamot is elérhet, ami 6–8% -kal meghaladja a piacot.