Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

Հավելվածի մասին

Այս հավելվածը նախատեսված է միայն Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսական խորհրդատուների համար:

Ձեր հաճախորդներին հասկանալու և համաձայնեցնելը նրանց «ռիսկի նկատմամբ ախորժակը» ներդրումային գործընթացի առանցքային փուլերից մեկն է: Այնուամենայնիվ, ռիսկերի պրոֆիլավորման և ռիսկերի քննարկման խնդիրը կարող է ժամանակատար լինել: Հաճախորդի հարցաշարի լրացումը, պատասխանների առցանց մուտքագրումը և արդյունքների քննարկումը սովորաբար կատարվում են առանձին ժամանակներում:

Ձեր և ձեր հաճախորդների համար ամբողջ գործընթացը ավելի արդյունավետ դարձնելու համար այս հավելվածն ամեն ինչ անում է մեկ քայլով: Այն թույլ է տալիս լրացնել հարցաշարը, ստանալ ռիսկի գնահատականը և այնուհետև քննարկել ձեր հաճախորդի հետ, թե ինչ է նշանակում այդ ռիսկի միավորը մեկ հանդիպման ընթացքում:

Համաձայնեցված ռիսկի մակարդակը կարող է այնուհետև էլփոստով ուղարկվել ձեր գրասենյակ՝ Quilter-ի պլատֆորմի առցանց ներդրումային գործիքների հետ օգտագործելու համար:

Ինչ նոր բան կա

• Updated financial figures