Ameritas Agent

Ameritas

Informazioni sull'app

L'app Ameritas Agent offre ora un accesso nuovo e migliorato a tutti i tuoi casi durante tutto il processo di richiesta. Accedi istantaneamente a nuovi casi aziendali; cercare, ordinare e filtrare tutti i tuoi casi in modo rapido e semplice; ricevere avvisi su eventuali modifiche alle attività in vigore; preventivo assicurazione sulla vita a termine; e gestisci tutti i requisiti del caso con pochi clic.

Caratteristiche principali
- Accedi istantaneamente a tutti i nuovi casi aziendali
- Ricevi una notifica immediata quando i contratti cambiano stato
- Ordinare i casi in ordine alfabetico o per data
- Filtra l'attività in vigore per ora e tipo di attività
- Cerca tutte le nuove attività commerciali e in vigore da un unico posto
- Ottieni preventivi rapidi sulla vita a termine, confronta le opzioni e calcola la copertura stimata, tutto in movimento
- Tieni traccia dei traguardi dei clienti come scadenze dei termini, anniversari delle polizze e compleanni con il nostro feed Ameritas
- Personalizza le notifiche push che desideri ricevere per gestire la tua attività in modo efficace

Novità

You can now send term life quotes to clients directly from your mobile device. Share via text, email, or chat – whatever works best for your client. It’s a faster, more flexible way to keep the conversation going and support your clients wherever you are.