Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

Informazioni sull'app

Questa app è riservata ai consulenti finanziari del Regno Unito.

Fare in modo che i tuoi clienti comprendano e concordino sulla loro "appetito per il rischio" è una delle fasi chiave del processo di investimento. L'attività di profilazione e discussione del rischio può tuttavia richiedere molto tempo. Il completamento del questionario del cliente, l'inserimento delle risposte online e quindi la discussione dei risultati vengono generalmente eseguiti in momenti separati.

Per rendere l'intero processo più efficiente per te e i tuoi clienti, questa app fa tutto in una volta sola. Ti consente di completare il questionario, ottenere il punteggio di rischio e quindi discutere con il tuo cliente cosa significa quel punteggio di rischio, durante un singolo incontro.

Il livello di rischio concordato può quindi essere inviato via e-mail al tuo ufficio per essere utilizzato con gli strumenti di investimento online della piattaforma Quilter.

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