Wealth Access

Wealth Access Mobile

Informazioni sull'app

Da Wealth Access, Inc., la piattaforma digitale più popolare classificata al primo posto nella soluzione di consulenza online nel sondaggio sulla tecnologia di pianificazione finanziaria 2015: fornisce un modo chiaro, completo e semplice per visualizzare il proprio bilancio personale da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Visualizza le operazioni e le transazioni più recenti sui tuoi conti, le partecipazioni correnti del portafoglio e sfrutta la possibilità di aggiornare le tue informazioni in movimento. La dashboard di Wealth Access fornisce dati aggiornati quotidianamente per tenere traccia delle tendenze e gestire il flusso di cassa.

L'aggregazione intelligente di Wealth Access si collega a oltre 20.000 istituzioni diverse attraverso origini dati multilivello, fornendo un motore completo di aggregazione dei dati con il potere di riunire tutte le tue attività e passività in un'unica piattaforma sicura.

La tecnologia basata sulle autorizzazioni di Wealth Access semplifica la condivisione delle informazioni con i consulenti. Lavorando con il tuo consulente puoi assicurarti di monitorare sempre i tuoi obiettivi finanziari. Avere conversazioni in tempo reale con il tuo consulente per gestire la tua vita finanziaria.

È FACILE INIZIARE
Wealth Access è disponibile contattando il vostro consulente patrimoniale oggi stesso.
Wealth Access organizza automaticamente tutto il tuo bilancio e organizza le tue spese.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI ACCESSO ALLA RICCHEZZA:

Wealth Access è il PFM leader del settore progettato per clienti con un patrimonio netto elevato che include:

Visualizza l'intero portfolio in tempo reale
Reportistica e accesso semplificati
Accessibile da qualsiasi luogo
Team di assistenza clienti per assistere nella configurazione dell'aggregazione e nell'onboarding
Visioni della ricchezza multigenerazionale
Completamente integrato con i principali sistemi di pianificazione finanziaria del settore
Capacità di archiviare documenti finanziari in un caveau digitale sicuro
Condivisibile con banchieri, commercialisti, avvocati e familiari

Si prega di notare che Wealth Access attualmente si connette a istituzioni finanziarie statunitensi e internazionali. Tutti i rapporti saranno riportati nelle valute locali.