Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

このアプリについて

このアプリは英国のファイナンシャルアドバイザーのみを対象としています。

顧客の「リスクに対する欲求」を理解して同意してもらうことは、投資プロセスにおける重要な段階の 1 つです。ただし、リスク プロファイリングとリスク議論の作業には時間がかかる場合があります。クライアントのアンケートへの回答、オンラインでの回答の入力、およびその結果についての議論は通常、別の時間に行われます。

あなたとあなたのクライアントにとってプロセス全体をより効率的にするために、このアプリはすべてを一度に実行します。これにより、アンケートに回答し、リスク スコアを取得し、そのリスク スコアが何を意味するのかを 1 回のミーティング中にクライアントと話し合うことができます。

合意されたリスクレベルは、Quilter プラットフォームのオンライン投資ツールで使用するためにオフィスに電子メールで返送されます。

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