Wealthbox

Wealthbox

このアプリについて

Wealthboxは、ファイナンシャルアドバイザーのためのWebベースのWealthbox CRMのコンパニオンモバイルアプリです。このフル機能のCRMアプリを使用して、簡単に顧客との関係を管理し、社内の活動を最新の状態に保ちます。

注目すべき機能：

•あなたの注意を必要とする今後のアイテムを浮上させる「今日のビュー」
•クリックツーコール、電子メール、写真のアップロードなどの「クイックアクション」を使用して、連絡先レコードのページを新しく再設計しました。
•ポートフォリオ統合
•連絡先でGoogleマップにアクセスして順番を確認する
•月、4日、1日の表示用にカレンダーを再設計
•オートフィルとスマートロックをサポートするシンプルで安全なログイン
•アップデートを表示して共同作業を行うためのActivity Stream
•クライアントに関するメモを追跡するための連絡先管理
•あなたの練習を整理するためのタスク管理
•Googleカレンダーの双方向同期をサポートするカレンダー
•ビジネスを管理するための機会管理
•何でも整理するためのプロジェクト管理
•WebベースのWealthbox CRMとの完全データ同期

新機能

• Bug fixes & performance improvements