Holistic Planning

Name: Holistic Planning
Availability: InStock
Author: Comprehensive Wealth Management, LLC

Comprehensive Wealth Management, LLC

Жүктеп алынғандар

Барлығы үшін

Осы қолданба туралы

CWM Mobile портфолио мәндерін және бөлуді, мәлімдемелерді және жоспарлау құжаттарын оңай көруге және CWM кеңесшісімен оңай байланысуға мүмкіндік береді.

Жаңартылған күні

2025 ж. 21 қаң.

Дерек қауіпсіздігі

Қауіпсіздік ұғымы әзірлеушілердің деректеріңізді қалай жинап, бөлісетінін түсінуден басталады. Дерек құпиялығы мен қауіпсіздік шаралары қолданбаңыздың пайдаланылуына, аймағыңыз бен жасыңызға байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Бұл ақпаратты әзірлеуші ұсынды және оны өзгертіп тұруы мүмкін.

Бұл қолданба осы дерек түрлерін үшінші тараптармен бөлісуі мүмкін

Жеке ақпарат, Қолданбағы әрекеттер және тағы 2

Бұл қолданба осы дерек түрлерін жинауы мүмкін

Жеке ақпарат

Дерек шифрланып өткізіледі

Дерек жойылмайды.

Жаңа функциялар

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes

Орынсыз деп белгілеу