Platform Risk profiler

Name: Platform Risk profiler
Availability: InStock
Author: Quilter Business Services Limited

Quilter Business Services Limited

1 мың+

Жүктеп алынғандар

Барлығы үшін

Осы қолданба туралы

Бұл қолданба тек Ұлыбританияның қаржылық кеңесшілеріне арналған.

Клиенттерге олардың «тәуекелге деген тәбетін» түсінуге және келісуіне мүмкіндік беру инвестициялық процестің негізгі кезеңдерінің бірі болып табылады. Тәуекелді профильдеу және тәуекелді талқылау міндеті, алайда, көп уақытты қажет етуі мүмкін. Клиент сауалнамасын толтыру, жауаптарды онлайн енгізу, содан кейін нәтижелерді талқылау әдетте бөлек уақытта орындалады.

Бүкіл процесті сіз және сіздің клиенттеріңіз үшін тиімдірек ету үшін бұл қолданба барлығын бір уақытта жасайды. Бұл сауалнаманы толтыруға, тәуекел ұпайын алуға, содан кейін бір кездесу кезінде клиентпен бұл тәуекел ұпайы нені білдіретінін талқылауға мүмкіндік береді.

Келісілген тәуекел деңгейін Quilter платформасының онлайн инвестиция құралдарымен пайдалану үшін кеңсеңізге электрондық пошта арқылы жіберуге болады.

Жаңартылған күні

2025 ж. 17 қыр.

Дерек қауіпсіздігі

Қауіпсіздік ұғымы әзірлеушілердің деректеріңізді қалай жинап, бөлісетінін түсінуден басталады. Дерек құпиялығы мен қауіпсіздік шаралары қолданбаңыздың пайдаланылуына, аймағыңыз бен жасыңызға байланысты әртүрлі болуы мүмкін. Бұл ақпаратты әзірлеуші ұсынды және оны өзгертіп тұруы мүмкін.