SIP Book - Client SIP Manager

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앱 정보

SIP Book은 뮤추얼 펀드 판매사(MFD)가 일상적인 SIP 운영을 효율적으로 관리하고, 고객 지급액을 추적하고, 추적 수입을 추정할 수 있도록 특별히 설계된 최고의 오프라인 우선 앱입니다.

2, 3, 4선 도시에서 근무하는 인도 뮤추얼 펀드 판매사(MFD)를 위해 개발된 SIP Book은 완전히 오프라인에서 작동하므로 일상 업무에 인터넷이 필요하지 않습니다!

주요 기능:

SIP 관리
- 사용자 지정 라벨을 사용하여 무제한 SIP 추가 및 관리
- SIP 금액 및 만기일(1일~31일) 설정
- SIP 상태 추적: 활성, 일시 중지, 중지, 취소
- 자동 계산을 통한 SIP 지원 강화
- SIP당 사용자 지정 추적 비율

고객 관리
- 연락처 정보가 포함된 포괄적인 고객 프로필
- PAN, 이메일, 주소 및 사용자 지정 메모 저장
- 고객 분류(VIP, 일반, 신규)
- 고객별 포트폴리오를 한눈에 확인
- 이름 또는 전화번호로 빠른 검색 및 필터링

지불 추적
- 지불 내역을 지불 완료, 일부 또는 누락으로 표시
- 실제 수령 금액 기록
- 지불 증빙(사진/문서) 첨부
- SIP당 전체 지불 내역 보기
- 시각적 표시기를 통한 월별 채무 추적

수입 추정기
- 월별 추적 수수료 수입 계산
- 전체 추적 비율(기본값 0.8%) 구성
- 분기 및 연간 수입 보기 예측
- 상위 10개 기여 고객 파악
- 수금 성공률 및 효율성 추적

원터치 후속 조치
- 사전 작성된 힌디어/영어 템플릿을 사용한 WhatsApp
- 고객에게 직접 전화
- 빠른 알림을 위한 SMS 통합
- 전화번호부에서 연락처 선택

분석 및 인사이트
- 월별 SIP Book 대시보드
- 6개월 수금 추세 차트
- 고객 성과 분석
- 결제 성공률 지표
- 성장률 추적

데이터 보안
- 모든 데이터는 기기에 로컬로 저장
- 암호화된 자격 증명 저장
- 동의 없이 데이터 공유 금지
- 완벽한 백업 및 복원 기능
- 기록 보관을 위한 CSV 파일 내보내기

다국어 지원
- 영어
- 힌디어
- 힌디어(혼합)

SIP BOOK을 선택해야 하는 이유

- 오프라인 우선: 인터넷 없이도 작동 - 연결 상태가 좋지 않은 지역에 적합
- 빠르고 가벼움: 서버 지연 없이 즉시 작동
- 개인정보 보호 중심: 고객 데이터는 기기에 저장됩니다.
- MFD(금융감독원)용으로 설계: 인도 뮤추얼 펀드 판매사를 위해 특별히 제작
- Daily Habit: 일관된 고객 후속 관리 습관 형성에 도움

다음 대상에 적합:
- AMFI 등록 뮤추얼 펀드 판매사
- 독립 재무 설계사(IFA)
- 보험 및 투자 대리인
- 자산 관리 전문가

지금 바로 SIP Book을 다운로드하고 SIP 사업을 관리하세요!

지원: [e-mail]
웹사이트: https://binaryscript.com