Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

앱 정보

이 앱은 영국 재정 고문 전용입니다.

고객이 '위험에 대한 욕구'를 이해하고 동의하게 하는 것은 투자 프로세스의 핵심 단계 중 하나입니다. 그러나 위험 프로파일링 및 위험 논의 작업은 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 클라이언트 설문지 작성, 온라인 답변 입력 및 결과 논의는 일반적으로 별도의 시간에 수행됩니다.

귀하와 귀하의 고객을 위해 전체 프로세스를 보다 효율적으로 만들기 위해 이 앱은 모든 작업을 한 번에 수행합니다. 단일 회의 중에 설문지를 작성하고 위험 점수를 얻은 다음 고객과 그 위험 점수가 의미하는 바를 논의할 수 있습니다.

동의한 위험 수준은 Quilter의 플랫폼 온라인 투자 도구와 함께 사용할 수 있도록 사무실로 다시 이메일로 보낼 수 있습니다.

새로운 기능

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