SIP Book - Client SIP Manager

BinaryScript

Apie šią programą

„SIP Book“ yra geriausia neprisijungus veikianti programėlė, specialiai sukurta investicinių fondų platintojams (MFD), leidžianti efektyviai valdyti kasdienes SIP operacijas, stebėti klientų mokėjimus ir įvertinti pajamas.

Sukurta Indijos MFD, dirbantiems 2/3/4 lygio miestuose, „SIP Book“ veikia visiškai neprisijungus – kasdienėms operacijoms nereikia interneto ryšio!

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS:

SIP valdymas
- Pridėkite ir valdykite neribotą SIP skaičių su pasirinktinėmis etiketėmis
- Nustatykite SIP sumas ir mokėjimo terminus (nuo 1 iki 31 d.)
- Stebėkite SIP būseną: aktyvus, pristabdytas, sustabdytas, atšauktas
- Tobulinkite SIP palaikymą su automatiniais skaičiavimais
- Pasirinktinis sekimo procentas kiekvienam SIP

Klientų valdymas
- Išsamūs klientų profiliai su kontaktine informacija
- PAN, el. pašto adreso ir pasirinktinių pastabų saugojimas
- Klientų suskirstymas į kategorijas (VIP, nuolatiniai, nauji)
- Greita klientų portfelio peržiūra
- Greita paieška ir filtravimas pagal vardą arba telefoną

Mokėjimų stebėjimas
- Mokėjimų žymėjimas kaip sumokėtų, dalinių arba praleistų
- Faktiškai gautų sumų registravimas
- Mokėjimo įrodymų (nuotraukų / dokumentų) pridėjimas
- Visos mokėjimų istorijos peržiūra kiekvienam SIP
- Mėnesinių įsipareigojimų stebėjimas su vaizdiniais indikatoriais

Pajamų skaičiuoklė
- Mėnesinių komisinių pajamų apskaičiavimas
- Bendro sekimo procento konfigūravimas (numatytasis 0,8 %)
- Ketvirtinių ir metinių pajamų prognozių peržiūra
- 10 daugiausiai prisidedančių klientų nustatymas
- Sėkmingo išieškojimo rodiklio stebėjimas ir efektyvumas

Stebėjimas vienu spustelėjimu
- „WhatsApp“ su iš anksto užpildytais hindi/anglų kalbų šablonais
- Tiesioginis telefono skambutis klientams
- SMS integracija greitiems priminimams
- Kontaktų pasirinkimas iš telefono adresų knygos

Analitika ir įžvalgos
- Mėnesinė SIP Book ataskaitų suvestinė
- 6 mėnesių surinkimo tendencijų diagramos
- Klientų veiklos analizė
- Mokėjimų sėkmės rodikliai
- Augimo tempo stebėjimas

Duomenų saugumas
- Visi duomenys saugomi lokaliai jūsų įrenginyje
- Užšifruota kredencialų saugykla
- Duomenys nebendrinami be sutikimo
- Visapusiška atsarginių kopijų kūrimo ir atkūrimo funkcija
- Eksportavimas į CSV failą įrašų saugojimui

Kelių kalbų palaikymas
- Anglų
- Hindi
- Anglų (mišri)

KODĖL SIP BOOK?

– Pirmiausia neprisijungus: veikia be interneto – puikiai tinka vietovėms, kuriose prastas ryšys
– Greitas ir lengvas: nėra serverio vėlavimų, veikia akimirksniu
– Dėmesys privatumui: jūsų klientų duomenys lieka jūsų įrenginyje
– Sukurta daugiafunkciniams įrenginiams: specialiai sukurta Indijos investicinių fondų platintojams
– Kasdieniai įpročiai: padeda susikurti nuoseklius klientų stebėjimo įpročius

Puikiai tinka:
– AMFI registruotiems investicinių fondų platintojams
– Nepriklausomiems finansų patarėjams (IFA)
– Draudimo ir investicijų agentams
– Turto valdymo specialistams

Atsisiųskite SIP knygą šiandien ir perimkite savo SIP verslo kontrolę!

Pagalbai: [e-mail]
Svetainė: https://binaryscript.com