Platform Risk profiler

Name: Platform Risk profiler
Availability: InStock
Author: Quilter Business Services Limited

Quilter Business Services Limited

1 tūkst.+

Atsisiuntimai

Visiems

Apie šią programą

Ši programa skirta tik JK finansų patarėjams.

Vienas iš pagrindinių investavimo proceso etapų yra siekti, kad klientai suprastų savo „apetitą rizikuoti“ ir sutiktų su juo. Tačiau rizikos profiliavimo ir rizikos aptarimo užduotis gali užtrukti. Kliento anketos pildymas, atsakymų įvedimas internete ir rezultatų aptarimas paprastai atliekami skirtingu laiku.

Kad visas procesas būtų efektyvesnis jums ir jūsų klientams, ši programa viską atlieka vienu ypu. Tai leidžia jums užpildyti klausimyną, gauti rizikos balą ir per vieną susitikimą aptarti su klientu, ką šis rizikos balas reiškia.

Sutartas rizikos lygis gali būti išsiųstas el. paštu į jūsų biurą, kad galėtumėte naudoti „Quilter“ platformos internetinius investavimo įrankius.

Atnaujinta

2025-03-24

Duomenų sauga

Norint užtikrinti saugą pirmiausia reikia suprasti, kaip kūrėjai renka ir bendrina jūsų duomenis. Duomenų privatumo ir saugos praktika gali skirtis, atsižvelgiant į jūsų naudojimą, regioną ir amžių. Kūrėjas pateikė šią informaciją ir gali atnaujinti per laiką.