Concurrent Advisors Portal

Name: Concurrent Advisors Portal
Availability: InStock
Author: Concurrent Investment Advisors, LLC

Concurrent Investment Advisors, LLC

10+

Atsisiuntimai

Visiems

Apie šią programą

„Concurrent Advisors“ yra praktiškas konsultacinis partneris, suteikiantis konsultantams nepriklausomumo, kontrolės ir lankstumo, kurių jiems reikia norint geriau rūpintis savo klientais. Šiuo metu esame vienas didžiausių ir greičiausiai augančių registruotų investicijų konsultantų (RIA) šalyje. Mes suteikiame pagrindą, mastą ir išteklius, kad konsultantai galėtų sutelkti dėmesį į savo klientus.

Bendradarbiavimas yra mūsų DNR, ir mes nuosekliai susitinkame ištisus metus, kad pasidalintume idėjomis ir ištekliais bei užmegztume tikrą partnerystę. CA portalas suteikia dar daugiau strateginių galimybių per galingą bendradarbiavimą. Mūsų saugi programa leidžia efektyviai dalytis dokumentais, siųsti pranešimus ir rengti vaizdo konferencijas su kitais mūsų tinklo patarėjais. Naudokite CA portalo programą norėdami pasiekti išteklius, peržiūrėti svarbius dokumentus, planuoti ir dalyvauti susitikimuose ir dar daugiau.

Atnaujinta

2025-06-24

Duomenų sauga

Norint užtikrinti saugą pirmiausia reikia suprasti, kaip kūrėjai renka ir bendrina jūsų duomenis. Duomenų privatumo ir saugos praktika gali skirtis, atsižvelgiant į jūsų naudojimą, regioną ir amžių. Kūrėjas pateikė šią informaciją ir gali atnaujinti per laiką.