SIP Book - Client SIP Manager

BinaryScript

Par šo lietotni

SIP Book ir vislabākā bezsaistes lietotne, kas īpaši izstrādāta ieguldījumu fondu izplatītājiem (MFD), lai efektīvi pārvaldītu ikdienas SIP darbības, izsekotu klientu maksājumus un aprēķinātu ieņēmumus.

SIP Book ir izstrādāta Indijas MFD, kas darbojas 2./3./4. līmeņa pilsētās, un darbojas pilnībā bezsaistē — ikdienas darbībām nav nepieciešams internets! GALVENĀS FUNKCIJAS:

SIP pārvaldība
- Pievienojiet un pārvaldiet neierobežotu skaitu SIP ar pielāgotām etiķetēm
- Iestatiet SIP summas un izpildes datumus (no 1. līdz 31. datumam)
- Izsekojiet SIP statusu: aktīvs, apturēts, apturēts, atcelts
- Paaugstiniet SIP atbalstu ar automātiskiem aprēķiniem
- Pielāgota izsekošanas procentuālā daļa katram SIP

Klientu pārvaldība
- Visaptveroši klientu profili ar kontaktinformāciju
- Saglabājiet PAN, e-pastu, adresi un pielāgotas piezīmes
- Klientu kategorizēšana (VIP, pastāvīgie, jaunie)
- Vienā mirklī skatiet klientu portfeli
- Ātra meklēšana un filtrēšana pēc vārda vai tālruņa

Maksājumu izsekošana
- Atzīmējiet maksājumus kā apmaksātus, daļēji apmaksātus vai nokavētus
- Reģistrējiet faktiski saņemtās summas
- Pievienojiet maksājuma apliecinājumus (fotoattēlus/dokumentus)
- Skatiet pilnu maksājumu vēsturi katram SIP
- Ikmēneša saistību izsekošana ar vizuāliem indikatoriem

Ienākumu aprēķinātājs
- Aprēķināt ikmēneša komisijas ienākumus par izsekošanu
- Konfigurējiet globālo izsekošanas procentuālo daļu (pēc noklusējuma 0,8 %)
- Skatiet ceturkšņa un gada ienākumu prognozes
- Identificējiet 10 lielākos ieguldījumus veicinošos klientus
- Izsekojiet iekasēšanas veiksmes līmeni un efektivitāte

Viena pieskāriena sekošana
- WhatsApp ar iepriekš aizpildītām hindi/angļu valodas veidnēm
- Tiešs telefona zvans klientiem
- SMS integrācija ātriem atgādinājumiem
- Kontaktpersonu atlasītājs no tālruņa adrešu grāmatas

Analītika un ieskati
- Ikmēneša SIP Book informācijas panelis
- 6 mēnešu iekasēšanas tendenču diagrammas
- Klientu snieguma analīze
- Maksājumu veiksmes rādītāja metrika
- Izaugsmes tempa izsekošana

Datu drošība
- Visi dati tiek glabāti lokāli jūsu ierīcē
- Šifrēta akreditācijas datu glabāšana
- Dati netiek kopīgoti bez piekrišanas
- Pilnīga dublēšanas un atjaunošanas funkcionalitāte
- Eksportēšana uz CSV failu uzskaitei

Vairāku valodu atbalsts
- Angļu
- Hindi
- Hinglish (jaukta)

KĀPĒC SIP BOOK?

- Vispirms bezsaistē: darbojas bez interneta — ideāli piemērots apgabaliem ar sliktu savienojumu
- Ātrs un viegls: nav servera aizkaves, tūlītēja darbība
- Koncentrēšanās uz privātumu: jūsu klientu dati paliek jūsu ierīcē
- Izstrādāts daudzfunkcionālajām ierīcēm: īpaši izstrādāts Indijas ieguldījumu fondu izplatītājiem
- Ikdienas ieradums: palīdz veidot pastāvīgus klientu uzraudzības ieradumus

Lieliski piemērots:
- AMFI reģistrētiem ieguldījumu fondu izplatītājiem
- Neatkarīgiem finanšu konsultantiem (IFA)
- Apdrošināšanas un ieguldījumu aģentiem
- Turtu pārvaldības speciālistiem

Lejupielādējiet SIP Book jau šodien un pārņemiet kontroli pār savu SIP biznesu!

Lai saņemtu atbalstu, rakstiet uz [e-mail]
Mājaslapa: https://binaryscript.com