Platform Risk profiler

Name: Platform Risk profiler
Availability: InStock
Author: Quilter Business Services Limited

Quilter Business Services Limited

1 tūkst.+

Lejupielādes

Visiem

Par šo lietotni

Šī lietotne ir paredzēta tikai Apvienotās Karalistes finanšu konsultantiem.

Viens no galvenajiem ieguldījumu procesa posmiem ir panākt, lai jūsu klienti saprastu un piekristu viņu “vēlme riskēt”. Riska profilēšanas un riska apspriešanas uzdevums tomēr var būt laikietilpīgs. Klienta anketas aizpildīšana, atbilžu ievadīšana tiešsaistē un rezultātu apspriešana parasti tiek veikta atsevišķos laikos.

Lai padarītu visu procesu efektīvāku jums un jūsu klientiem, šī lietotne to visu paveic vienā piegājienā. Tas ļauj aizpildīt anketu, iegūt riska rādītāju un pēc tam vienas tikšanās laikā apspriest ar klientu, ko šis riska rādītājs nozīmē.

Pēc tam saskaņoto riska līmeni var nosūtīt atpakaļ uz jūsu biroju, lai to izmantotu ar Quilter platformas tiešsaistes ieguldījumu rīkiem.

Atjaunināta

2025. gada 24. marts

Datu drošība

Drošība sākas ar izpratni par to, kā izstrādātāji vāc un kopīgo jūsu datus. Datu konfidencialitātes un drošības prakse var atšķirties atkarībā no izmantojuma, reģiona un vecuma. Izstrādātājs ir sniedzis šo informāciju un laika gaitā var to atjaunināt.