Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

За апликацијава

Оваа апликација е само за финансиски советници во ОК.

Да ги натерате вашите клиенти да го разберат и да се согласат со нивниот „апетит за ризик“ е една од клучните фази во процесот на инвестирање. Меѓутоа, задачата за профилирање на ризик и дискусија за ризик може да одземе многу време. Пополнувањето на прашалникот за клиентот, внесувањето на одговорите на интернет и потоа дискусијата за резултатите обично се прави во одделни времиња.

За да го направи целиот процес поефикасен за вас и вашите клиенти, оваа апликација го прави сето тоа во едно движење. Тоа ви овозможува да го пополните прашалникот, да ја добиете оценката за ризик и потоа да разговарате со вашиот клиент што значи тој резултат за ризик, за време на еден состанок.

Договореното ниво на ризик потоа може да се испрати назад во вашата канцеларија со е-пошта за користење со онлајн инвестициските алатки на платформата Quilter.

Што има ново

• Updated financial figures