Wealthbox

Wealthbox

За апликацијава

Wealthbox е придружната мобилна апликација за веб-базирани Wealthbox CRM за финансиски советници. Управувајте со односите со клиентите со леснотија и останете во тек со активностите во вашата фирма со оваа целосно опремена CRM апликација.

Значајни карактеристики:

• "Денешен преглед" што поврзува претстојните ставки кои бараат вашето внимание
• Ново редизајнирана страница за запис на контакт со "Брзи дејства", како што се кликнување на повик, е-пошта и фотографирање
• Портфолио-интеграции
• Пристапете до "Карти на Google" на Контакти за упатства за настап
• Редизајниран календар за месец, 4 дена и еднодневни погледи
• Едноставно и сигурно најавување со поддршка за автоматско заклучување и паметно заклучување
• Stream активност за да ги видите ажурирањата и да соработувате
• Контакт менаџмент за да ги следи белешките за клиентите
• Управување со задачи за организирање на вашата пракса
• Календар со поддршка за 2-насочна синхронизација на Google Календар
• Управување со можности за управување со бизнисот
• Управување со проекти за да се организира нешто
• Комплетна синхронизација на податоци со веб-базиран Wealthbox CRM

Што има ново

• Bug fixes & performance improvements