Wealth Access

Wealth Access Mobile

ഈ ആപ്പിനെക്കുറിച്ച്

2015 ലെ ധനകാര്യ ആസൂത്രണ സാങ്കേതിക സർവേയിലെ # 1 ഓൺലൈൻ ഉപദേശ പരിഹാരത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം വെൽത്ത് ആക്സസ്, Inc.- ൽ നിന്ന്: നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എവിടെ നിന്നും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാണുന്നതിന് വ്യക്തവും പൂർണ്ണവും ലളിതവുമായ മാർഗ്ഗം നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രേഡുകളും ഇടപാടുകളും, നിലവിലെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ഹോൾഡിംഗുകളും ഒപ്പം എവിടെയായിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യാനുള്ള കഴിവും കാണുക. ട്രെൻഡുകൾ ട്രാക്കുചെയ്യുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ പണമൊഴുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വെൽത്ത് ആക്സസ് ഡാഷ്‌ബോർഡ് ദിവസേന അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌ത ഡാറ്റ നൽകുന്നു.

വെൽത്ത് ആക്സസ് 'ഇന്റലിജന്റ് അഗ്രഗേഷൻ മൾട്ടി-ടയർ ഡാറ്റാ ഉറവിടങ്ങളിലൂടെ 20,000-ത്തിലധികം വ്യത്യസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ലിങ്കുചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും ഒരു സുരക്ഷിത പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശക്തിയുള്ള ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഡാറ്റ അഗ്രഗേഷൻ എഞ്ചിൻ നൽകുന്നു.

വെൽത്ത് ആക്സസ് ’അനുമതികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപദേശകരുമായി വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഉപദേശകനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ട്രാക്കുചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാകും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഉപദേശകനുമായി തത്സമയ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുക.

ആരംഭിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്
ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ഉപദേഷ്ടാവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിലൂടെ വെൽത്ത് ആക്സസ് ലഭ്യമാണ്.
വെൽത്ത് ആക്സസ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബാലൻസ് ഷീറ്റും യാന്ത്രികമായി ഓർഗനൈസുചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രധാന ആരോഗ്യ സവിശേഷതകൾ:

ഉയർന്ന നെറ്റ് മൂല്യമുള്ള ക്ലയന്റുകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന വ്യവസായത്തിലെ മുൻ‌നിര പി‌എഫ്‌എം ആണ് വെൽത്ത് ആക്സസ്:

മുഴുവൻ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയും തത്സമയം കാണുക
ലളിതമായ റിപ്പോർട്ടിംഗും ആക്‌സസ്സും
എവിടെ നിന്നും ആക്‌സസ് ചെയ്യാനാകും
അഗ്രഗേഷൻ സജ്ജീകരണത്തിനും ഓൺ‌ബോർ‌ഡിംഗിനും സഹായിക്കുന്നതിന് ക്ലയൻറ് സേവന ടീം
മൾട്ടി-ജനറേഷൻ സമ്പത്ത് കാഴ്ചകൾ
വ്യവസായത്തിലെ പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണ സംവിധാനങ്ങളുമായി പൂർണ്ണമായും സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
സാമ്പത്തിക രേഖകൾ സുരക്ഷിതവും ഡിജിറ്റൽ നിലവറയിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവ്
ബാങ്കർമാർ, അക്കൗണ്ടന്റുമാർ, അഭിഭാഷകർ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവരുമായി പങ്കിടാനാകും

വെൽത്ത് ആക്സസ് നിലവിൽ യുഎസിലേക്കും അന്താരാഷ്ട്ര ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ റിപ്പോർട്ടിംഗും പ്രാദേശിക കറൻസികളിൽ റിപ്പോർട്ടുചെയ്യും.