Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

या अ‍ॅपविषयी

हे अॅप फक्त UK आर्थिक सल्लागारांसाठी आहे.

तुमच्या क्लायंटला त्यांची 'जोखमीची भूक' समजून घेणे आणि त्यांच्याशी सहमत होणे ही गुंतवणूक प्रक्रियेतील एक महत्त्वाची पायरी आहे. जोखीम प्रोफाइलिंग आणि जोखीम चर्चा करण्याचे कार्य मात्र वेळ घेणारे असू शकते. क्लायंटची प्रश्नावली पूर्ण करणे, उत्तरे ऑनलाइन इनपुट करणे आणि नंतर निकालांवर चर्चा करणे हे सामान्यतः वेगळ्या वेळी केले जाते.

तुमच्यासाठी आणि तुमच्या क्लायंटसाठी संपूर्ण प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी, हे अॅप हे सर्व एकाच वेळी करते. हे तुम्हाला प्रश्नावली पूर्ण करण्यास, जोखीम स्कोअर मिळविण्याची आणि नंतर तुमच्या क्लायंटशी चर्चा करण्याची परवानगी देते, जोखीम स्कोअर म्हणजे काय, एकाच मीटिंगमध्ये.

क्विल्टरच्या प्लॅटफॉर्म ऑनलाइन गुंतवणूक साधनांसह वापरण्यासाठी सहमत जोखीम पातळी नंतर आपल्या कार्यालयात परत ईमेल केली जाऊ शकते.

नवीन काय आहे

• Updated financial figures