Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

Perihal apl ini

Aplikasi ini adalah untuk penasihat kewangan UK sahaja.

Mendapatkan pelanggan anda memahami dan bersetuju dengan 'selera untuk risiko' mereka adalah salah satu peringkat utama dalam proses pelaburan. Tugas pemprofilan risiko dan perbincangan risiko bagaimanapun boleh memakan masa. Melengkapkan soal selidik pelanggan, memasukkan jawapan dalam talian dan kemudian membincangkan keputusan biasanya dilakukan pada masa yang berasingan.

Untuk menjadikan keseluruhan proses lebih cekap untuk anda dan pelanggan anda, apl ini melakukan semuanya sekali gus. Ia membolehkan anda melengkapkan soal selidik, mendapatkan skor risiko dan kemudian berbincang dengan pelanggan anda tentang maksud skor risiko itu, semasa satu mesyuarat.

Tahap risiko yang dipersetujui kemudiannya boleh dihantar semula melalui e-mel ke pejabat anda untuk digunakan dengan alat pelaburan dalam talian platform Quilter.

Perkara baharu

• Updated financial figures