Platform Risk profiler

Name: Platform Risk profiler
Availability: InStock
Author: Quilter Business Services Limited

Quilter Business Services Limited

1K+

Downloads

Iedereen

Over deze app

Deze app is alleen voor Britse financiële adviseurs.

Het is een van de belangrijkste fasen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat uw klanten hun 'appetite for risk' begrijpen en ermee instemmen. De taak van risicoprofilering en risicobespreking kan echter tijdrovend zijn. Het invullen van de klantvragenlijst, het online invoeren van de antwoorden en het vervolgens bespreken van de resultaten worden meestal op verschillende tijdstippen gedaan.

Om het hele proces voor u en uw klanten efficiënter te maken, doet deze app het allemaal in één keer. Hiermee kunt u in één gesprek de vragenlijst invullen, de risicoscore krijgen en vervolgens met uw klant bespreken wat die risicoscore inhoudt.

Het overeengekomen risiconiveau kan vervolgens naar uw kantoor worden gemaild voor gebruik met de online investeringstools van het Quilter-platform.

Geüpdatet op

24 mrt 2025

Veiligheid van gegevens

Veiligheid van gegevens begint met inzicht in de manier waarop ontwikkelaars je gegevens verzamelen en delen. Procedures voor gegevensprivacy en beveiliging kunnen variëren op basis van je gebruik, regio en leeftijd. De ontwikkelaar heeft deze informatie aangeleverd en kan die in de loop van de tijd updaten.