Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

Om denne appen

Denne appen er kun for britiske finansielle rådgivere.

Å få kundene dine til å forstå og bli enige om deres "risikoappetitt" er et av nøkkelstadiene i investeringsprosessen. Oppgaven med risikoprofilering og risikodiskusjon kan imidlertid være tidkrevende. Å fylle ut spørreskjemaet, legge inn svarene på nettet og deretter diskutere resultatene gjøres vanligvis på separate tidspunkter.

For å gjøre hele prosessen mer effektiv for deg og kundene dine, gjør denne appen alt på én gang. Den lar deg fylle ut spørreskjemaet, få risikopoengsummen og deretter diskutere med klienten din hva risikopoengsummen betyr, i løpet av et enkelt møte.

Det avtalte risikonivået kan deretter sendes tilbake til kontoret ditt for bruk med Quilters plattform online investeringsverktøy.

Hva er nytt?

• Updated financial figures