Ameritas Agent

Ameritas

Informacje o aplikacji

Aplikacja Ameritas Agent oferuje teraz nowy i ulepszony dostęp do wszystkich spraw w całym procesie składania wniosków. Natychmiastowy dostęp do nowych przypadków biznesowych; szybko i łatwo wyszukuj, sortuj i filtruj wszystkie swoje sprawy; otrzymuj powiadomienia o wszelkich obowiązujących zmianach w działaniu; podać terminowe ubezpieczenie na życie; i zarządzaj wszystkimi wymaganiami dotyczącymi spraw za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Kluczowe funkcje
- Natychmiastowy dostęp do wszystkich nowych przypadków biznesowych
- Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia, gdy umowy zmienią status
- Sortuj sprawy alfabetycznie lub według daty
- Filtruj obowiązującą aktywność według czasu i rodzaju działalności
- Wyszukuj wszystkie nowe firmy i obowiązującą działalność z jednego miejsca
- Uzyskaj szybkie wyceny Term Life, porównaj opcje i oblicz szacowany zasięg - wszystko w podróży
- Śledź kamienie milowe klientów, takie jak wygaśnięcie terminów, rocznice polis i urodziny, dzięki naszemu kanałowi Ameritas
- Dostosuj powiadomienia push, które chcesz otrzymywać, aby skutecznie zarządzać swoją firmą

Co nowego

You can now send term life quotes to clients directly from your mobile device. Share via text, email, or chat – whatever works best for your client. It’s a faster, more flexible way to keep the conversation going and support your clients wherever you are.