SIP Book - Client SIP Manager

BinaryScript

Informacje o aplikacji

SIP Book to najlepsza aplikacja działająca w trybie offline, zaprojektowana specjalnie dla dystrybutorów funduszy inwestycyjnych (MFD), aby umożliwić im efektywne zarządzanie codziennymi operacjami SIP, śledzenie płatności klientów i szacowanie bieżących dochodów.

Stworzona dla indyjskich MFD działających w miastach Tier 2/3/4, aplikacja SIP Book działa całkowicie offline – do codziennych operacji nie jest wymagany dostęp do internetu!

GŁÓWNE FUNKCJE:

Zarządzanie SIP
- Dodawaj i zarządzaj nieograniczoną liczbą SIP z niestandardowymi etykietami
- Ustawiaj kwoty SIP i daty płatności (od 1 do 31)
- Śledź status SIP: Aktywny, Wstrzymany, Zatrzymany, Anulowany
- Wsparcie dla SIP Step-up z automatycznymi obliczeniami
- Niestandardowy procent śledzenia dla każdego SIP

Zarządzanie klientami
- Kompleksowe profile klientów z danymi kontaktowymi
- Numer PAN sklepu, adres e-mail, adres i niestandardowe notatki
- Kategoryzacja klientów (VIP, Stali, Nowi)
- Przeglądanie portfela klientów na pierwszy rzut oka
- Szybkie wyszukiwanie i filtrowanie według nazwy lub numeru telefonu

Śledzenie płatności
- Oznaczanie płatności jako opłacone, częściowe lub pominięte
- Rejestrowanie rzeczywistych otrzymanych kwot
- Dołączanie dowodów płatności (zdjęć/dokumentów)
- Przeglądanie pełnej historii płatności dla każdego SIP
- Miesięczne śledzenie zobowiązań za pomocą wskaźników wizualnych

Eskalowanie dochodów
- Obliczanie miesięcznego dochodu z prowizji śledzenia
- Konfigurowanie globalnego procentu śledzenia (domyślnie 0,8%)
- Przeglądanie dochodów kwartalnych i rocznych Prognozy
- Identyfikacja 10 najbardziej zaangażowanych klientów
- Monitorowanie wskaźnika powodzenia i efektywności windykacji

Kontynuacja jednym dotknięciem
- WhatsApp z wstępnie wypełnionymi szablonami w języku hindi/angielskim
- Bezpośrednie połączenia telefoniczne do klientów
- Integracja SMS dla szybkich przypomnień
- Wybór kontaktów z książki adresowej

Analiza i analizy
- Miesięczny panel SIP Book
- 6-miesięczne wykresy trendów windykacji
- Analiza wydajności klientów
- Wskaźniki powodzenia płatności
- Śledzenie tempa wzrostu

Bezpieczeństwo danych
- Wszystkie dane przechowywane lokalnie na Twoim urządzeniu
- Szyfrowane przechowywanie danych uwierzytelniających
- Brak udostępniania danych bez zgody
- Pełna funkcja tworzenia kopii zapasowych i przywracania
- Eksport do pliku CSV w celu prowadzenia dokumentacji

Obsługa wielu języków
- Angielski
- Hindi
- Hinglish (mieszany)

DLACZEGO SIP BOOK?

- Offline First: Działa bez internetu – idealne rozwiązanie w obszarach o słabym połączeniu
- Szybki i lekki: Brak opóźnień serwera, natychmiastowe działanie
- Skupiony na prywatności: Dane klientów pozostają na Twoim urządzeniu
- Zaprojektowany dla urządzeń wielofunkcyjnych: Stworzony specjalnie dla indyjskich dystrybutorów funduszy inwestycyjnych
- Daily Habit: Pomaga w budowaniu spójnych nawyków związanych z obsługą klienta

Idealny dla:
- Dystrybutorów funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w AMFI
- Niezależnych doradców finansowych (IFA)
- Agentów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych
- Specjalistów ds. zarządzania majątkiem

Pobierz książkę SIP już dziś i przejmij kontrolę nad swoim biznesem SIP!

Wsparcie: [e-mail]
Strona internetowa: https://binaryscript.com