Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

Informacje o aplikacji

Ta aplikacja jest przeznaczona wyłącznie dla doradców finansowych w Wielkiej Brytanii.

Doprowadzenie klientów do zrozumienia i uzgodnienia ich „apetytu na ryzyko” jest jednym z kluczowych etapów procesu inwestycyjnego. Zadanie profilowania ryzyka i omówienia ryzyka może być jednak czasochłonne. Wypełnianie kwestionariusza klienta, wprowadzanie odpowiedzi online, a następnie omawianie wyników, zwykle odbywa się w oddzielnych terminach.

Aby cały proces był bardziej wydajny dla Ciebie i Twoich klientów, ta aplikacja zrobi wszystko za jednym razem. Pozwala wypełnić kwestionariusz, uzyskać ocenę ryzyka, a następnie przedyskutować z klientem, co oznacza ta ocena ryzyka, podczas jednego spotkania.

Uzgodniony poziom ryzyka można następnie przesłać pocztą e-mail z powrotem do Twojego biura w celu użycia z internetowymi narzędziami inwestycyjnymi platformy Quilter.

Co nowego

• Updated financial figures