SIP Book este aplicația offline supremă, concepută special pentru Distribuitorii de Fonduri Mutuale (MFD-uri), pentru a-și gestiona eficient operațiunile SIP zilnice, a urmări plățile clienților și a estima veniturile din investiții.
Construită pentru MFD-urile indiene care lucrează în orașe de nivel 2/3/4, SIP Book funcționează complet offline - nu este nevoie de internet pentru operațiunile zilnice!
CARACTERISTICI PRINCIPALE:
Gestionare SIP
- Adăugați și gestionați SIP-uri nelimitate cu etichete personalizate
- Setați sume SIP și date scadente (1-31)
- Urmăriți starea SIP: Activ, Întrerupt, Oprit, Anulat
- Îmbunătățiți asistența SIP cu calcule automate
- Procent de urmărire personalizat per SIP
Gestionare clienți
- Profiluri complete ale clienților cu date de contact
- Stocați PAN, e-mail, adresă și note personalizate
- Clasificați clienții (VIP, Obișnuiți, Noi)
- Vizualizați portofoliul pentru fiecare client dintr-o privire
- Căutare rapidă și filtrare după nume sau telefon
Urmărirea plăților
- Marcați plățile ca Plătite, Parțiale sau Pierdute
- Înregistrați sumele reale primite
- Atașați dovezi de plată (fotografii/documente)
- Vizualizați istoricul complet al plăților per SIP
- Urmărirea obligațiilor lunare cu indicatori vizuali
Estimator de venituri
- Calculați venitul lunar din comisionul de urmărire
- Configurați procentul de urmărire global (implicit 0,8%)
- Vizualizați proiecțiile de venit trimestriale și anuale
- Identificați primii 10 clienți contribuitori
- Urmăriți rata de succes a colectării și eficiență
Urmărire cu o singură atingere
- WhatsApp cu șabloane precompletate în hindi/engleză
- Apel telefonic direct către clienți
- Integrare SMS pentru mementouri rapide
- Selector de contacte din agenda telefonică
Analiză și informații
- Tablou de bord lunar SIP Book
- Diagrame de tendință a colectărilor pe 6 luni
- Analiză a performanței clienților
- Indicatori ai ratei de succes a plăților
- Urmărirea ratei de creștere
Securitatea datelor
- Toate datele sunt stocate local pe dispozitivul dvs.
- Stocare criptată a acreditărilor
- Nicio informație nu este partajată fără consimțământ
- Funcționalitate completă de backup și restaurare
- Export în CSV pentru păstrarea evidențelor
Asistență multilingvă
- Engleză
- Hindi
- Hinglish (mixt)
DE CE SIP BOOK?
- Offline First: Funcționează fără internet - perfect pentru zonele cu conectivitate slabă
- Rapid și ușor: Fără întârzieri la server, operațiuni instantanee
- Concentrat pe confidențialitate: Datele clienților dvs. rămân pe dispozitivul dvs.
- Conceput pentru MFD-uri: Construit special pentru distribuitorii de fonduri mutuale din India
- Obicei zilnic: Ajută la construirea unor obiceiuri constante de urmărire a clienților
Perfect pentru:
- Distribuitori de fonduri mutuale înregistrați AMFI
- Consultanți financiari independenți (IFA)
- Agenți de asigurări și investiții
- Profesioniști în gestionarea averii
Descărcați SIP Book astăzi și preluați controlul asupra afacerii dvs. SIP!
Pentru asistență: info@binaryscript.com
Site web: https://binaryscript.com
Ultima actualizare
9 dec. 2025