Platform Risk profiler

Quilter Business Services Limited

Despre aplicație

Această aplicație este doar pentru consilierii financiari din Marea Britanie.

A face clienții să înțeleagă și să fie de acord cu „apetitul pentru risc” este una dintre etapele cheie ale procesului investițional. Sarcina de profilare a riscurilor și discuții despre risc poate fi totuși consumatoare de timp. Completarea chestionarului clientului, introducerea răspunsurilor online și apoi discutarea rezultatelor se fac de obicei la momente separate.

Pentru a face întregul proces mai eficient pentru tine și clienții tăi, această aplicație face totul dintr-o singură mișcare. Vă permite să completați chestionarul, să obțineți scorul de risc și apoi să discutați cu clientul dumneavoastră ce înseamnă acel scor de risc, în timpul unei singure întâlniri.

Nivelul de risc convenit poate fi apoi trimis prin e-mail înapoi la biroul dumneavoastră pentru a fi utilizat cu instrumentele de investiții online ale platformei Quilter.

Noutăți

• Updated financial figures