Platform Risk profiler

Name: Platform Risk profiler
Availability: InStock
Author: Quilter Business Services Limited

Quilter Business Services Limited

1 тыс.+

(количество скачиваний)

Для всех

Описание

Это приложение предназначено только для финансовых консультантов Великобритании.

Заставить ваших клиентов понять и согласиться с их «склонностью к риску» — один из ключевых этапов инвестиционного процесса. Однако задача профилирования рисков и обсуждения рисков может занять много времени. Заполнение анкеты клиента, ввод ответов онлайн и последующее обсуждение результатов обычно выполняются в разное время.

Чтобы сделать весь процесс более эффективным для вас и ваших клиентов, это приложение делает все за один раз. Это позволяет вам заполнить анкету, получить оценку риска, а затем обсудить с вашим клиентом, что означает эта оценка риска, во время одной встречи.

Затем согласованный уровень риска может быть отправлен обратно в ваш офис по электронной почте для использования с инструментами онлайн-инвестиций на платформе Quilter.

Последнее обновление

24 мар. 2025 г.

Безопасность данных

Чтобы контролировать безопасность, нужно знать, как разработчики собирают ваши данные и передают их третьим лицам. Методы обеспечения безопасности и конфиденциальности могут зависеть от того, как вы используете приложение, а также от вашего региона и возраста. Информация ниже предоставлена разработчиком и в будущем может измениться.