Wealthbox

Name: Wealthbox
Availability: InStock
Rating: 4.449999809265137 (132 reviews)
Author: Wealthbox

4,4

Отзывы: 132

5 тыс.+

(количество скачиваний)

Для всех

Описание

Wealthbox - это сопутствующее мобильное приложение к веб-сайту Wealthbox CRM для финансовых консультантов. С этим полнофункциональным приложением CRM легко управляйте отношениями с клиентами и будьте в курсе деятельности вашей компании.

Известные особенности:

• «Взгляд сегодня», который отображает предстоящие предметы, которые требуют вашего внимания
• Недавно переработанная страница «Запись контактов» с «Быстрыми действиями», такими как звонок по клику, электронная почта и загрузка фотографий
• Портфолио интеграции
• Доступ к Google Maps в Контактах для пошаговых указаний
• Изменен календарь на месяц, 4 дня и один день.
• Простой и безопасный вход в систему с поддержкой автозаполнения и Smart Lock
• Activity Stream для просмотра обновлений и совместной работы
• Управление контактами для отслеживания заметок о клиентах
• Управление задачами для организации вашей практики
• Календарь с поддержкой двухсторонней синхронизации Календаря Google
• Возможность управления бизнесом
• Управление проектами, чтобы организовать что-нибудь
• Полная синхронизация данных с веб-интерфейсом Wealthbox CRM.

Последнее обновление

19 сент. 2025 г.

Безопасность данных

Чтобы контролировать безопасность, нужно знать, как разработчики собирают ваши данные и передают их третьим лицам. Методы обеспечения безопасности и конфиденциальности могут зависеть от того, как вы используете приложение, а также от вашего региона и возраста. Информация ниже предоставлена разработчиком и в будущем может измениться.