Ameritas Agent

Ameritas

Informácie o aplikácii

Aplikácia Ameritas Agent teraz ponúka nový a vylepšený prístup ku všetkým vašim prípadom počas celého procesu podávania žiadostí. Okamžitý prístup k novým obchodným prípadom; rýchlo a jednoducho vyhľadávajte, triedite a filtrujte všetky svoje prípady; dostávať upozornenia na akékoľvek zmeny aktívnej činnosti; citovať termínované životné poistenie; a spravujte všetky požiadavky na prípady len niekoľkými kliknutiami.

Kľúčové vlastnosti
- Okamžitý prístup ku všetkým novým obchodným prípadom
- Dostávajte okamžité upozornenie, keď sa zmení stav zmlúv
- Triediť prípady abecedne alebo podľa dátumu
- Filtrujte aktívnu aktivitu podľa času a typu podnikania
- Vyhľadávajte všetky nové obchodné a aktívne aktivity z jedného miesta
- Získajte rýchle cenové ponuky na Term Life, porovnajte možnosti a vypočítajte odhadované pokrytie - to všetko na cestách
- Sledujte míľniky klientov, ako sú vypršania platnosti, výročia a narodeniny, pomocou nášho informačného kanála Ameritas
- Prispôsobte si, ktoré upozornenia push chcete dostávať, aby ste mohli efektívne riadiť svoju firmu

Novinky

You can now send term life quotes to clients directly from your mobile device. Share via text, email, or chat – whatever works best for your client. It’s a faster, more flexible way to keep the conversation going and support your clients wherever you are.