SIP Book - Client SIP Manager

BinaryScript

Informácie o aplikácii

SIP Book je dokonalá offline aplikácia navrhnutá špeciálne pre distribútorov podielových fondov (MFD) na efektívne riadenie ich denných SIP operácií, sledovanie platieb klientov a odhadovanie príjmov.

SIP Book, vytvorený pre indické MFD pôsobiace v mestách 2./3./4. úrovne, funguje úplne offline – na vaše denné operácie nie je potrebný internet!

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI:

Správa SIP
- Pridávanie a správa neobmedzeného počtu SIP s vlastnými štítkami
- Nastavenie výšky a dátumov splatnosti SIP (1. až 31.)
- Sledovanie stavu SIP: Aktívny, Pozastavený, Zastavený, Zrušený
- Vylepšená podpora SIP s automatickými výpočtami
- Vlastné percento sledovania pre každý SIP

Správa klientov
- Komplexné profily klientov s kontaktnými údajmi
- Ukladanie PAN, e-mailu, adresy a vlastných poznámok
- Kategorizácia klientov (VIP, Pravidelní, Noví)
- Prehľad portfólia klientov
- Rýchle vyhľadávanie a filtrovanie podľa mena alebo telefónneho čísla

Sledovanie platieb
- Označenie platieb ako Zaplatené, Čiastočné alebo Zmeškané
- Zaznamenávanie skutočne prijatých súm
- Priloženie dôkazov o platbe (fotografie/dokumenty)
- Zobrazenie kompletnej histórie platieb pre každý SIP
- Sledovanie mesačných záväzkov s vizuálnymi indikátormi

Odhad príjmov
- Výpočet mesačného príjmu z provízie za sledovanie
- Konfigurácia globálneho % sledovania (predvolene 0,8 %)
- Zobrazenie štvrťročných a ročných projekcií príjmov
- Identifikácia 10 najprispievajúcich klientov
- Sledovanie miery úspešnosti výberu a efektivita

Sledovanie jedným klepnutím
- WhatsApp s predvyplnenými šablónami v hindčine/angličtine
- Priamy telefonát klientom
- Integrácia SMS pre rýchle pripomenutia
- Výber kontaktov z telefónneho adresára

Analytika a prehľady
- Mesačný panel SIP Book
- 6-mesačné grafy trendov inkasa
- Analytika výkonnosti klientov
- Metriky úspešnosti platieb
- Sledovanie tempa rastu

Zabezpečenie údajov
- Všetky údaje uložené lokálne vo vašom zariadení
- Šifrované úložisko poverení
- Žiadne údaje sa nezdieľajú bez súhlasu
- Kompletná funkcia zálohovania a obnovy
- Export do CSV pre vedenie záznamov

Podpora viacerých jazykov
- Angličtina
- Hindčina
- Hinglish (zmiešaná)

PREČO SIP BOOK?

- Offline First: Funguje bez internetu - ideálne pre oblasti so slabým pripojením
- Rýchle a ľahké: Žiadne oneskorenia servera, okamžitá prevádzka
- Zameranie na súkromie: Údaje o vašich klientoch zostávajú vo vašom zariadení
- Navrhnuté pre MFD: Vytvorené špeciálne pre indických distribútorov podielových fondov
- Denný návyk: Pomáha budovať konzistentné návyky sledovania klientov

Ideálne pre:
- Registrovaných distribútorov podielových fondov AMFI
- Nezávislých finančných poradcov (IFA)
- Poisťovacích a investičných agentov
- Profesionálov v oblasti správy majetku

Stiahnite si SIP Book ešte dnes a prevezmite kontrolu nad svojím SIP podnikaním!

Podpora: [e-mail]
Webová stránka: https://binaryscript.com